Amerikaanse aandelen stijgen licht op hoop op diplomatieke oplossing voor conflict met Iran

Termijncontracten stijgen door sterke resultaten van UPS en Coca-Cola, terwijl de IPO-aanvraag van Anthropic de aandacht vestigt op de AI-sector voor de Fed-besluit

Amerikaanse aandelenfutures stegen licht terwijl de olieprijzen daalden, omdat beleggers tekenen van mogelijke diplomatieke vooruitgang verwelkomden om het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran te beëindigen. Positieve winstcijfers van grote bedrijven waaronder United Parcel Service Inc. en Coca-Cola Co. ondersteunden het marktsentiment verder tijdens de sessie.

Termijncontracten stijgen terwijl olie daalt

Contracten gekoppeld aan de S&P 500-index stegen 0,3 procent, terwijl Nasdaq 100-futures 0,4 procent wonnen. Europese benchmarks waaronder de Stoxx 600-index werden licht positief. Brent-ruwe olie daalde 1,1 procent en noteerde onder de 115 dollar per vat, nadat de prijs eerder op de dag kortstondig de 117 dollar naderde.

Diplomatieke signalen uit Teheran wekken optimisme

Iraanse leider Mojtaba Khamenei verklaarde dat functionarissen ervoor moeten zorgen dat de voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog worden vervuld en riep op tot een einde aan de huidige situatie van noch oorlog noch vrede, volgens een Telegram-verklaring. Hoge functionarissen uit Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije kwamen maandag bijeen in Teheran en spraken af om vervolgoverleg te houden, volgens berichten van persbureau IRIB.

IPO-aanvraag van Anthropic verschuift focus naar AI-handel

De verklaring van Mojtaba bracht optimisme in markten die momentum hadden verloren na een opleving door de IPO-aanvraag van Anthropic PBC. De aanvraag vormt een belangrijke test van de belangstelling van beleggers voor kunstmatige-intelligentiebedrijven, nadat zorgen over hoge waarderingen en forse uitgaven leidden tot een scherpe daling van chipaandelen. De aandacht richt zich nu op de resultaten later deze week van Alphabet Inc., Microsoft Corp. en Amazon.com Inc., naast het rentebesluit van de Federal Reserve dat voor woensdag staat gepland.

Vandaag ligt de focus op de AI-handel en de vraag of het momentum van gisteren aanhoudt. We zien dat de capex-cyclus sterk blijft en de resultaten robuust zijn. Maar net als bij elke cyclus zullen er winnaars en verliezers zijn in de AI-handel.

— Mohit Kumar, chief economist and strategist at Jefferies, Market commentary

Bedrijfswinsten bieden steun

Van de bedrijven die dinsdag resultaten publiceerden, stegen UPS en Coca-Cola in de premarket-handel nadat ze de omzetverwachting voor het hele jaar hadden verhoogd. Softwarebedrijf Cadence Design Systems Inc. steeg nadat de resultaten over het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen, terwijl zorgverzekeraar Centene Corp. daalde na zijn kwartaalrapport.

Fed-besluit nadert te midden van hoge energieprijzen

Markten prijzen momenteel een bescheiden kans in op een renteverhoging van een kwart procent door de Federal Reserve deze week en een grotere kans op zo’n stap in december. Mocht het beleid woensdag ongewijzigd blijven, dan moet voorzitter Kevin Warsh beleggers geruststellen over de vastberadenheid van de centrale bank om de inflatie te beteugelen ondanks de aanhoudend hoge energiekosten.

De markten zullen zich meer richten op de Fed, die de mondiale financiële voorwaarden bepaalt en van belang is voor de kredietmarkten. Hoewel we geen rentestap deze week verwachten, zouden we niet tegen een verhoging zijn, ook al zijn we niet overtuigd van de urgentie. We vinden het echter van het grootste belang dat de Fed geloofwaardig blijft.

— Geoff Yu, senior macro strategist at BNY, Market commentary

Europese markten gemengd terwijl het winstseizoen doorgaat

De Stoxx Europe 600-index won 0,2 procent te midden van wisselende bedrijfsresultaten in de regio. HSBC Holdings Plc daalde 6 procent nadat de winst over het derde kwartaal tegenviel. Reckitt Benckiser Group Plc zakte 6 procent na een verlaging van de verkoopverwachting voor het hele jaar, en Mercedes-Benz Group AG daalde 4 procent na een neerwaartse bijstelling van de rendementsverwachting. Novartis AG steeg nadat het de groeiverwachting voor nieuwere geneesmiddelen had verhoogd, terwijl Porsche AG won na een winst die de verwachtingen overtrof. BE Semiconductor Industries NV steeg tot wel 10 procent nadat Applied Materials Inc. zijn belang in de Nederlandse chipapparatuurmaker had verhoogd tot ongeveer 20 procent.

Dollar sterker, beleggers kijken naar tussentijdse verkiezingen

Een Bloomberg-barometer van de dollarsterkte steeg voor de derde achtereenvolgende sessie. De rendementen op staatsobligaties liepen licht op, waarbij het rendement op de 10-jaarsobligatie een basispunt daalde naar 4,98 procent. Beleggers beginnen zich ook voor te bereiden op de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van volgende week, aldus Andrea Gabellone, hoofd wereldwijde aandelen bij KBC Securities.

De aankondiging van de IPO van Anthropic is duidelijk positief voor de sector, maar alles hangt af van de vraag die het kan aantrekken, zeker voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Afhankelijk van de uitslag kan het sentiment rond AI worden aangetast, vooral bij een Democratische meerderheid. De beweging van vandaag wordt ingegeven door enige voorzichtigheid voorafgaand aan de stemming van volgende week.

— Andrea Gabellone, head of global equities at KBC Securities, Market commentary

Overige bedrijfs- en marktbewegingen

DIP Holding Plc trok voldoende vraag om zijn IPO van maximaal 543 miljoen dollar binnen enkele minuten na de opening van de boeken te dekken, wat wijst op sterke belangstelling voor de eerste beursgang in de VAE sinds het conflict met Iran begon. Ferrovial NV won tot 11 procent nadat het Spaanse infrastructuurbedrijf meldde dat een Amerikaanse I-24-projectconcessie aan het consortium dat het leidt, 21 miljard dollar waard is. Microsoft is van plan ongeveer 60.000 werknemers een vertrekregeling aan te bieden als onderdeel van inspanningen om kosten te verlagen en het personeelsbestand aan te passen aan het AI-tijdperk. De iPhone Duo, een van de belangrijkste nieuwe producten van Apple Inc. in jaren, krijgt steeds meer klachten van klanten over gebarsten opvouwbare schermen na korte gebruiksperiodes.

Bitcoin noteerde vrijwel onveranderd rond de 79.766 dollar, terwijl ether 0,3 procent steeg. West Texas Intermediate-ruwe olie daalde 0,9 procent naar 100,83 dollar per vat en spotgoud daalde 0,2 procent naar 4.009,77 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel