Stephen Colbert gebruikte een van zijn resterende shows om een kijkje te geven achter de schermen bij materiaal dat nooit de kijkers bereikte. Met nog maar een handvol afleveringen te gaan, wijdde de presentator maandagavond aan sketches, graphics en fragmenten die op de snijtafel waren blijven liggen.
De avond begon met een ontspannen monoloog waarin Colbert opmerkte dat een traditionele compilatieaflevering zinloos zou zijn, omdat fans de hoogtepunten al op YouTube kunnen vinden. In plaats daarvan bood hij aan wat hij het slechtste materiaal noemde dat het programma ooit had gemaakt, al voegde hij er snel aan toe dat het nog steeds het beste van het slechtste was. Tijdens het segment herinnerde hij zich dat hij gestoomde kip uit een afhaaldoos at tijdens de repetitie, een langdurig backstage-ritueel, en vertelde hij de crew dat eventuele fouten in de uitvoering hun verantwoordelijkheid waren.
Een sketch werd voor het eerst uitgezonden: een parodiecommercial voor Erotic Body Gravy, een product dat wordt aangeprezen voor intieme momenten na het kerstdiner. Colbert merkte op dat de performers er veel te gepolijst uitzagen voor comedy en grapte dat het resultaat leek op softcore gravy-pornografie. Hij onthulde ook dat zijn appendix al was gebarsten tijdens de repetitie, waardoor gif in zijn lichaam terechtkwam zonder dat iemand het op dat moment merkte.
Colbert werkte samen met art director Andro Buneta om verschillende graphics tot leven te wekken die nooit de uitzending haalden. De collectie omvatte een fictief Thanksgiving-pornomagazine getiteld Giblets, een bondage-versie van The Giving Tree genaamd The Very Giving Tree, en een afbeelding van Hillary Clinton als de 45e president. Colbert wuifde de laatste weg met een snelle grap dat alles uiteindelijk toch goed was gekomen.
De presentator haalde ook Shrieking Joe weer boven, een politieke kandidaat in Kid Rock-stijl wiens eerdere optredens volgens een CBS-executive een scherpe, minuut-per-minuut daling van de kijkcijfers veroorzaakten. Later voerde hij een lang afgewezen lied uit met schrijver Michael Cruz Kayne. Het nummer, dat vier keer in de loop der jaren was gepitcht en op de melodie van It’s Raining Men was gezet, bevatte teksten over blauwvintonijn die uit de lucht vielen.
We never could’ve made all that terrible stuff — as well as some of the good stuff we showed you — without the amazing people in this room. This staff is so brilliant, collaborative, so creative and so kind.
Hij sloot af door het publiek te wijzen op de resterende shows en beloofde dat die beter zouden zijn dan het materiaal van die avond.