Markten worden voorzichtig voor grote tech-resultaten en schok bij Braziliaanse verkiezingen

AI-handel onder de loep terwijl olie daalt en beleggers centrale bankbeslissingen in de gaten houden

Wereldwijde aandelenmarkten openden de week met beperkte richting, terwijl handelaren zich voorbereidden op een reeks technologieresultaten die de duurzaamheid van het kunstmatige-intelligentie-investeringsthema op de proef kunnen stellen. Nasdaq 100 Index-futures daalden licht, terwijl een bredere halfgeleiderindex zijn langste verliezende reeks in maanden voortzette. Aziatische benchmarks daalden voor de vierde achtereenvolgende week, de langste dergelijke periode sinds april.

Olie daalt terwijl geopolitieke spanningen aanhouden

Brent-ruwe olie daalde 1,5 procent vanaf een piek van zes maanden en sloot rond 114,95 dollar per vat. President Donald Trump gaf aan Fox News aan dat een besluit over gesprekken met Teheran nadert. Iran bereidde zich voor om veiligheidsofficials uit Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije te ontvangen voor regionale besprekingen.

Braziliaanse markten in shock na overwinning Lula

Een in Tokio genoteerd exchange-traded fund dat Braziliaanse aandelen volgt, kelderde met maar liefst 16 procent nadat Luiz Inácio Lula da Silva een onverwachte overwinning in de tweede ronde behaalde. De euro steeg en Franse obligatiefutures gingen omhoog. Valutamarkten wezen op een scherpe daling van de Braziliaanse real, met derivaten die een daling van meer dan 10 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag aangaven.

Markten waren hier niet op voorbereid. Het is meer dan een reflexmatige reactie, want de lokale markt loopt nu echt risico op zwakte van de overheidsfinanciën en de munt.

— Anna Wu, oprichter Floodlines Research, Reactie op de Braziliaanse verkiezingsuitslag

Tech-resultaten en centralebankvergaderingen domineren aandacht

Beleggers bereidden zich voor om de uitgaven aan infrastructuur voor kunstmatige intelligentie onder de loep te nemen tijdens de komende rapporten van Microsoft Corp., Alphabet Inc. en Amazon.com Inc.. De Federal Reserve en de Bank of Japan staan eveneens gepland om beleidsbeslissingen bekend te maken te midden van aanhoudende inflatie en hoge obligatierentes wereldwijd.

Wereldwijde markten bereiden zich voor op weer een drukke week. De aandacht verschuift naar centrale banken en rentetarieven, nadat geopolitieke koppen de marktbewegingen wekenlang hebben gedomineerd.

— Nick Twidale, chief market analyst AT Global Markets, Notitie aan cliënten

Treasuries winnen terrein door stijgende vraag naar veiligheid

Amerikaanse staatsobligatierentes daalden over de hele linie, waarbij de benchmark 10-jaarsnote drie basispunten daalde naar 4,97 procent. Franse obligaties presteerden beter dan Duitse bunds nadat Moody’s de kredietrating van het land handhaafde. Analisten merkten op dat de hoge absolute renteniveaus Treasuries tot een effectieve hedge kunnen maken in periodes van risicoaversie.

Bedrijfsontwikkelingen voegen toe aan marktverhaal

Elon Musk gaf aan dat SpaceX een schuldregeling van 40 miljard dollar heeft afgerond om chipaankopen te financieren ter ondersteuning van zijn initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Volkswagen AG kondigde plannen aan voor een nieuwe Audi-fabriek van 4 miljard dollar in Georgia. Zuid-Koreaanse en Japanse chipgerelateerde aandelen leidden de regionale dalingen.