Franse ontwikkelaars van hernieuwbare energie haasten zich voor staatscontracten vanwege Le Pen-risico

Sector ondervindt druk op marges en banenverlies nu peilingen extreemrechtse kandidaat begunstigen die nieuwe wind- en zonneprojecten wil stoppen

Franse ontwikkelaars van wind- en zonne-energie bewegen zich snel om door de overheid gesteunde stroomafnameovereenkomsten te sluiten voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze vrezen dat een overwinning van de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen een abrupt einde kan maken aan nieuwe projecten.

Verkiezingspeilingen leiden tot agressief bieden in laatste aanbestedingen

Recente peilingen tonen Le Pen met een sterke voorsprong voor de stemronde in mei. Ze heeft beloofd nieuwe wind- en zonne-ontwikkelingen te stoppen en heeft kritiek geuit op de meer dan €6 miljard die jaarlijks aan steun voor hernieuwbare energie wordt uitgegeven. Ontwikkelaars concurreren nu fel in wat velen zien als mogelijk de laatste grote staatsaanbestedingen voor enkele jaren.

De meest recente veiling voor grote grondgebonden zonneparken trok biedingen die bijna zes keer de beschikbare capaciteit bedroegen. Winnaars, waaronder Electricite de France SA en Reden Solar SAS, accepteerden gemiddelde prijzen die 23 procent lager lagen dan in de vorige ronde. Een aparte aanbesteding voor kleinere installaties was eveneens sterk overtekend, waardoor de prijzen met 15 procent daalden.

Lagere prijzen en verlaagde doelen drukken projectmarges

De intense concurrentie en de resulterende prijsdalingen leggen extra druk op een sector die al banen en kosten aan het terugdringen is na jaren van snelle groei. “Dit zet druk op onze marges in ontwikkeling en bouw,” zei Thomas de Moussac, directeur en medeoprichter van Mexens SAS, dat capaciteit heeft verkregen in de laatste ronde. Het bedrijf zoekt ook naar batterijopslagprojecten en kansen buiten Frankrijk terwijl het zich voorbereidt op een mogelijke toekomst zonder nieuwe aanbestedingen.

Dit zet druk op onze marges in ontwikkeling en bouw.

— Thomas de Moussac, directeur en medeoprichter, Mexens SAS, Reacties op de laatste resultaten van de zonneveiling

Le Pen heeft hernieuwbare subsidies al lang bekritiseerd, in navolging van argumenten die Donald Trump gebruikte, en heeft ze samen met het energiebeleid van president Emmanuel Macron verantwoordelijk gesteld voor hogere kosten voor Franse huishoudens en bedrijven.

Verschuiving in energiemarkt leidt tot aanname-stop en kostenbesparingen

Zonnecapaciteit groeide snel onder Macron nadat de energieprijzen in 2022 stegen door de Russische invasie van Oekraïne en technische problemen de nucleaire productie verminderden. De vraag is sindsdien bescheiden gebleven terwijl de opwekking uit hernieuwbare bronnen toenam en EDF-reactoren weer in bedrijf kwamen. De regering heeft daarom enkele doelen voor hernieuwbare energie verlaagd om overaanbod te voorkomen.

Die beleidsaanpassing raakt bedrijven. Reden, in 2022 overgenomen door Macquarie Asset Management en partners, stopte begin dit jaar met het aannemen van projectontwikkelaars in Frankrijk vanwege onzekerheid over toekomstige aanbestedingen. Het bedrijf breidt in plaats daarvan uit in Spanje, Italië en Duitsland. Valorem is ook begonnen met het schrappen van banen en kosten nadat de regering haar groeidoelen voor hernieuwbare energie voor het komende decennium naar beneden heeft bijgesteld.

Investeerders accepteren prijsniveaus die nog interessant zijn, voordat ze mogelijk een periode zonder veilingen tegemoet gaan.

— Frank Demaille, chief executive officer, Reden, Opmerkingen na de laatste toewijzing in de zonneveiling

Recordlage prijzen kunnen toekomstige subsidiebehoefte beperken

Grote zonneprojecten in de laatste veiling kregen contracten tegen een gemiddelde van €61 per megawattuur, dicht bij de forward groothandelsprijzen voor 2029 en 2030 op de European Energy Exchange. Onder de contracten betaalt de overheid ontwikkelaars wanneer de marktprijzen onder de uitoefenprijs zakken en ontvangt betalingen wanneer prijzen daarboven uitkomen. Bij de huidige niveaus hebben de projecten mogelijk weinig of geen subsidie nodig en kunnen ze zelfs geld teruggeven aan de staat als prijzen stabiel blijven.

Energieminister Maud Bregeon noemde de dalende veilingprijzen een bewijs dat de sector competitiever wordt. Ze bevestigde dat extra aanbestedingen voor hernieuwbare energie gepland staan in de komende maanden en noemde voorlopige resultaten van een onshore windveiling “bemoedigend.” Reden werkt ook aan hybride projecten die zonne-energie combineren met batterijen en zoekt meer directe verkoop aan zakelijke afnemers.