Aziatische aandelen stijgen door aanhoudend optimisme over AI ondanks hogere Amerikaanse inflatie

MSCI Asia Pacific Index stijgt 1,2 procent, aangevoerd door tech-aandelen terwijl CoreWeave-resultaten het sentiment verbeteren en Anthropic-IPO nadert

Aziatische aandelen zetten hun stijging voort doordat het enthousiasme voor investeringen in kunstmatige intelligentie standhield, ook nadat de Amerikaanse inflatiecijfers hoger uitvielen dan verwacht en de verwachtingen voor renteverhogingen door de Federal Reserve versterkten. De regionale obligatiemarkten daalden als reactie daarop.

Tech-aandelen stuwen MSCI Asia Pacific Index hoger

De MSCI Asia Pacific Index steeg 1,2 procent en bouwde voort op de sterkste tweedaagse periode in meer dan drie maanden. Technologieaandelen leverden de grootste bijdrage aan de stijging. Futures op de Nasdaq 100 gingen 1,3 procent omhoog en herstelden zich van de daling in de voorgaande sessie nadat CoreWeave Inc. betere resultaten dan verwacht presenteerde. S&P 500-futures stegen 0,6 procent.

De aandacht van beleggers richt zich nu op de geplande beursgang van Anthropic PBC, het bedrijf achter de chatbot Claude. Bankiers overwegen een waardering van 1,5 biljoen dollar of hoger voor de beursintroductie, meldt de Financial Times, wat wijst op sterke belangstelling van beleggers. In een aparte ontwikkeling behaalde OpenAI voor het eerst een kwartaalomzet van 10 miljard dollar, op basis van informatie van ingewijden.

Obligatierentes stijgen door verwachtingen Fed-renteverhoging

Benchmarkrentes op staatsobligaties in Japan en Australië stegen elk met minstens zes basispunten, na de verkoopgolf in Amerikaanse staatsobligaties doordat handelaren een grotere kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in december inprijzen. De handel in staatsobligaties werd woensdag stilgelegd vanwege een Amerikaanse feestdag.

Aziatische markten openden waarschijnlijk iets positiever dan je zou verwachten op basis van de verliezen op Wall Street vannacht. AI-waarderingen zijn een hot topic, maar de belangrijkste drijfveer zijn de rentetarieven na de onverwacht hoge Amerikaanse inflatiecijfers van gisteravond.

— Steven Dooley, hoofd marktinzichten bij Convera, Reactie op marktbeweging

Amerikaanse inflatiecijfers voeden speculatie over renteverhoging

De Amerikaanse consumentenprijzen exclusief voedsel en energie stegen in oktober met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand, hoger dan verwacht voor de derde maand op rij. De totale CPI steeg 0,4 procent te midden van brede stijgingen in essentiële kosten. President van de Dallas Fed Lorie Logan gaf aan dat snellere renteverhogingen deze winter nodig kunnen zijn om de inflatie aan te pakken. Gouverneur Christopher Waller suggereerde dat een verhoging van een half procentpunt in december gerechtvaardigd zou kunnen zijn, terwijl president van de Chicago Fed Austan Goolsbee het oktoberrapport verontrustend noemde.

De tweejarige Amerikaanse staatsobligatierente steeg dinsdag met 17 basispunten naar 4,73 procent, de grootste beweging in 19 maanden. Geldmarkten rekenen nu met een grote kans op een renteverhoging van een kwart procentpunt door de Fed volgende maand, met enige kans op een grotere stap. Econoom David Mericle van Goldman Sachs noemde de positieve verrassing in het CPI-rapport en paste zijn voorspellingen aan met een tweede verhoging van 25 basispunten in december plus een derde in maart 2027.

Bedrijfsontwikkelingen en bredere marktbewegingen

Aandelen van CoreWeave stegen ongeveer 6 procent in de late Amerikaanse handel nadat het bedrijf kwartaalresultaten boven verwachting rapporteerde en zijn jaarverwachting verhoogde, wat opluchting bracht voor de neocloud-sector die rekenkracht levert voor AI-ontwikkeling. De IPO van Anthropic was volledig ingetekend bij de lancering, waarbij sommige investeerders delen van hun toewijzingen aanboden aan nieuwe beleggers voorafgaand aan wat de grootste beursgang ooit zou kunnen worden. De introductie staat gepland voor 18 november en begint de volgende dag met de handel.

Andere opvallende bedrijfsberichten waren onder meer dat onafhankelijke bestuursleden bij Nvidia Corp. het advocatenkantoor Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hebben ingeschakeld om de banden van chief executive Jensen Huang met een verdachte Chinese spion te onderzoeken. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. meldde een stijging van 60 procent in de maandelijkse verkoop, wat de rol in de AI-infrastructuur benadrukt. De chipdivisie T-Head van Alibaba Group Holding Ltd. diende een aanvraag in voor een notering in Hongkong als onderdeel van een voorgestelde afsplitsing.

Onder andere activaklassen herstelden de olieprijzen zich met Brent crude boven de 92 dollar per vat. De Bloomberg Dollar Spot Index bleef stabiel na de stijging de voorgaande dag. Bitcoin daalde 0,5 procent naar 73.411,96 dollar terwijl ether rond de 2.056 dollar bleef. De tienjaarsrente in Japan steeg 11 basispunten naar 2,785 procent en de tienjaarsrente in Australië ging zes basispunten omhoog naar 5,05 procent.

Tags bij dit artikel