Anthropic zoekt 3,5 miljard dollar bij Japanse investeerders voor beursgang in VS

AI-startup richt zich op Japan te midden van recordlaagte in eerste beursgangen

Anthropic PBC mikt op maximaal 3,5 miljard dollar van Japanse investeerders als onderdeel van zijn beursintroductie in de Verenigde Staten. Deze stap stelt het kunstmatige-intelligentiebedrijf in staat om kapitaal aan te trekken in een markt die de afgelopen jaren zeer weinig debuutnoteringen heeft gezien.

Japanse banken leiden het binnenlandse deel van de deal

Mizuho Securities Co. zal het Japanse deel van de aandelenverkoop begeleiden. Verschillende andere partijen, waaronder Goldman Sachs Group Inc., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. en Morgan Stanley MUFG Securities Co., zullen de orders van beleggers verwerken. De bredere underwriting-groep omvat Mizuho Financial Group Inc. en Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., blijkt uit een toezichtdossier dat maandag is ingediend.

Zeldzame kans in een stille markt voor nieuwe noteringen

Japan noteerde het laagste aantal eerste beursgangen in veertien jaar. Door de beperkte activiteit is het land een van de weinige plekken waar lokale beleggers directe toegang krijgen tot de grote IPO. Kopers in Australië, Canada en geselecteerde Europese markten komen eveneens in aanmerking voor deelname aan de emissie van de maker van de Claude-chatbot.

Beursgang te midden van golf aan AI-gerelateerde kapitaalverhogingen

Anthropic diende vorige maand zijn IPO-dossier in. De timing valt samen met andere grote technologiebedrijven die substantiële aandelenfinanciering zoeken. Meta Platforms Inc. streeft naar maximaal 95 miljard dollar via de verkoop van gewone en preferente aandelen, terwijl Alphabet Inc. mikt op maximaal 85 miljard dollar. De transactie van Anthropic vormt een eerste test van de vraag naar verse AI-gerelateerde aandelen op de markt.