Aandelenfutures VS stijgen terwijl olieprijzen dalen door diplomatieke hoop op conflict met Iran

UPS en Coca-Cola verhogen hun verwachtingen terwijl beleggers uitkijken naar AI-winstcijfers en beslissing Federal Reserve.

Amerikaanse aandelenfutures stegen aan het begin van de handel op dinsdag, terwijl dalende olieprijzen wijzen op frisse optimisme over diplomatieke inspanningen om het lopende conflict tussen de VS en Iran op te lossen. Winsten in aandelen van United Parcel Service Inc. en Coca-Cola Co. ondersteunden het sentiment verder voorafgaand aan een drukke periode met bedrijfsresultaten.

Futures wijzen hoger te midden van geopolitieke opluchting

Contracten gekoppeld aan de S&P 500-index stegen 0,4 procent, terwijl Nasdaq 100-futures 0,6 procent toevoegden. Ook Europese aandelen keerden licht positief, met de Stoxx 600-benchmark die 0,2 procent steeg.

Brent crude daalde 0,8 procent en noteerde onder de 115 dollar per vat, na eerder bijna 117 dollar te hebben aangetikt. West Texas Intermediate crude daalde 0,9 procent tot 100,88 dollar. Hoge ambtenaren uit Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije bezochten Teheran maandag voor gesprekken en spraken af om verdere besprekingen te houden, meldde het Iraanse persbureau IRIB. De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei herhaalde de voorwaarden van zijn land voor het beëindigen van het conflict tijdens een ontmoeting met veiligheidsfunctionarissen.

Anthropic-IPO voedt optimisme in AI-sector

De diplomatieke ontwikkelingen brachten optimisme in markten die na de rally van maandag, gedreven door de IPO-aanvraag van Anthropic PBC, even op adem kwamen. De notering zal de belangstelling van beleggers voor kunstmatige-intelligentiebedrijven testen, na zorgen over hoge waarderingen en forse uitgaven die recent chipaandelen onder druk zetten.

De aandacht richt zich nu op de resultaten die woensdag en donderdag worden verwacht van Alphabet Inc., Microsoft Corp. en Amazon.com Inc., samen met het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

Vandaag ligt de focus op de AI-handel en de vraag of het momentum van gisteren aanhoudt. We zien de capex-cyclus sterk blijven en de winsten robuust. Maar net als bij elke cyclus zullen er winnaars en verliezers zijn in de AI-handel.

— Mohit Kumar, chief economist and strategist bij Jefferies, Notitie aan cliënten

Sterke Amerikaanse bedrijfsberichten tillen premarket-handel

Van de bedrijven die dinsdag resultaten publiceerden, stegen UPS en Coca-Cola in de premarket-handel na het verhogen van de omzetverwachtingen voor het volledige jaar. Softwaremaker Cadence Design Systems Inc. steeg eveneens na beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal. Boeing Co. en zorgverzekeraar Centene Corp. daalden na hun kwartaalrapporten.

Europa toont gemengde bedrijfsresultaten

HSBC Holdings Plc daalde 6 procent nadat de winst over het derde kwartaal tegenviel. Reckitt Benckiser Group Plc zakte eveneens met een vergelijkbaar percentage na een neerwaartse bijstelling van de verkoopverwachting voor het volledige jaar. Mercedes-Benz Group AG verloor 4 procent na een verlaging van de winstverwachting.

Positief waren Novartis AG, dat steeg na een opwaartse bijstelling van de groeiverwachting voor nieuwe geneesmiddelen, en Porsche AG, dat steeg na het overtreffen van de winstverwachtingen. BE Semiconductor Industries NV schoot tot wel 10 procent omhoog nadat Applied Materials Inc. zijn belang in de Nederlandse chipapparatuurfabrikant verhoogde tot ongeveer 20 procent.

Fed-besluit en tussentijdse verkiezingen in de schijnwerpers

De markten rekenen op een lage kans op een renteverhoging van een kwart procent deze week en een grotere kans op een verhoging in december. Als de centrale bank woensdag niet ingrijpt, zal voorzitter Kevin Warsh beleggers moeten geruststellen over de inzet om de inflatie te beheersen terwijl de energieprijzen hoog blijven.

De markten zullen zich meer richten op de Fed, die de mondiale financiële voorwaarden bepaalt en daarmee van belang is voor de kredietmarkten. Hoewel we geen rentestap deze week verwachten, zouden we niet tegen een verhoging zijn, ook al zijn we niet overtuigd van de urgentie. Wel vinden we dat het behoud van geloofwaardigheid voor de Fed van het grootste belang is.

— Geoff Yu, senior macro strategist bij BNY, Opmerkingen aan de media

Beleggers positioneren zich ook vooruitlopend op de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van volgende week. De IPO-aanvraag van Anthropic wordt gezien als positief voor de sector, hoewel de uitslag van de verkiezingen het sentiment rond aandelen op het gebied van kunstmatige intelligentie kan beïnvloeden, vooral als de Democraten sterk presteren.

Bredere marktbewegingen blijven gematigd

De Bloomberg Dollar Spot Index steeg voor de derde dag op rij. De rendementen op staatsobligaties bleven stabiel, met de 10-jaarsrente rond 4,99 procent. Goud steeg 0,2 procent tot 4.024,79 dollar per ounce, terwijl de euro 0,2 procent daalde tot 1,1152 dollar.

Bitcoin steeg 0,5 procent tot 80.134,98 dollar en ether won 0,9 procent tot 2.323,66 dollar.

Tags bij dit artikel