Momentum ai-handel zwakt af nu handelaren zich richten op fed-besluit en resultaten

Nasdaq-futures dalen terwijl meta en broadcom enorme financieringsplannen aankondigen voorafgaand aan belangrijke centralebankvergadering.

Het enthousiasme voor aandelen in kunstmatige intelligentie koelde dinsdag af nadat Anthropic PBC een aanvraag indiende voor een beursgang. Amerikaanse aandelenfutures zakten weg terwijl beleggers hun aandacht richtten op een drukke resultatenkalender, de aankomende beleidsvergadering van de Federal Reserve en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Futures worden voorzichtiger na winsten op maandag

Nasdaq 100-futures daalden 0,2 procent terwijl s&p 500-contracten onveranderd bleven na sterke stijgingen de vorige sessie. Grote technologiebedrijven die fondsen willen ophalen, bepaalden het sentiment. Meta Platforms Inc. wil tot 97,5 miljard dollar ophalen via de verkoop van gewone en preferente aandelen. Broadcom Inc. regelde een financieringspakket van 63 miljard dollar voor chipaankopen en SpaceX kreeg een leaseovereenkomst voor apparatuur ter waarde van ongeveer 40 miljard dollar.

Anthropic-aanbod test beleggersappetijt voor ai

De geplande notering van Anthropic dient als belangrijke graadmeter voor de vraag naar ai-gerelateerde bedrijven, nadat eerdere zorgen over hoge waarderingen en forse kapitaaluitgaven een verkoopgolf in halfgeleideraandelen veroorzaakten. De aandacht van beleggers verschuift nu naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en de resultaten van grote technologiebedrijven waaronder Alphabet Inc., Microsoft Corp. en Amazon.com Inc..

Vandaag ligt de focus op de ai-handel en de vraag of het momentum van gisteren aanhoudt. We zien de cyclus van kapitaaluitgaven sterk blijven en de resultaten robuust. Maar net als bij elke cyclus zullen er winnaars en verliezers zijn in de ai-handel.

— Mohit Kumar, hoofdeconoom en strateeg bij Jefferies, Notitie aan cliënten

Fed-besluit staat centraal voor markten

Handelaren rekenen momenteel op een bescheiden kans op een renteverhoging van een kwart procent deze week en een grotere kans op een verhoging in december. Mocht de centrale bank woensdag niets doen, dan staat voorzitter Kevin Warsh voor de taak beleggers gerust te stellen dat de beleidsmakers vastbesloten blijven inflatie onder controle te krijgen.

Markten zullen zich meer richten op de fed, die de mondiale financiële voorwaarden bepaalt en dat is van belang voor kredietmarkten. Hoewel we geen renteverandering deze week verwachten, zouden we niet tegen een verhoging zijn, ook al zijn we niet overtuigd van de urgentie. We vinden het echter van het grootste belang dat de fed geloofwaardig blijft.

— Geoff Yu, senior macrostrateeg bij BNY, Marktcommentaar

Europese aandelen dalen na gemengde bedrijfsresultaten

De Stoxx 600-index in Europa daalde 0,4 procent nadat resultaten van verschillende grote bedrijven gemengd uitvielen. HSBC Holdings Plc zakte 6 procent nadat de winst over het derde kwartaal tegenviel. Reckitt Benckiser Group Plc kelderde meer dan 7 procent na een neerwaartse bijstelling van de verkoopverwachting voor het hele jaar. Novartis AG steeg na een verhoging van de groeiverwachting voor nieuwere geneesmiddelen, terwijl autobouwer Porsche AG omhoogging na een winst die de verwachtingen overtrof.

Olieprijzen herstellen terwijl spanningen in het midden-oosten aanhouden

De wereldwijde benchmark Brent crude veegde eerdere verliezen weg en noteerde boven 116 dollar per vat. De prijzen daalden nadat hoge ambtenaren uit meerdere landen naar Teheran reisden om gesprekken te hervatten die een breder conflict in het Midden-Oosten moeten voorkomen. De Israëlische verkiezingen op woensdag, de eerste sinds de aanval van Hamas in 2023, vergrootten de regionale onzekerheid.

Dollar sterker terwijl staatsobligaties stabiel blijven

Een Bloomberg-index voor de sterkte van de dollar steeg voor de derde dag op rij. De rendementen op staatsobligaties bleven grotendeels onveranderd, waarbij de 10-jaarsnote net onder de 5 procent bleef.

Bedrijfsontwikkelingen en marktoverzicht

In ander bedrijfsnieuws trok DIP Holding Plc binnen enkele minuten na opening van de boeken genoeg vraag om zijn beursgang van maximaal 543 miljoen dollar te dekken, de eerste notering in de vae sinds het conflict met iran begon. Microsoft wil ongeveer 60.000 werknemers een vertrekregeling aanbieden om kosten te drukken en het personeel voor te bereiden op het ai-tijdperk. Klanten melden problemen met het opvouwbare scherm van apples nieuwe iphone duo dat na beperkt gebruik barst.

Aziatische en opkomende-marktaandelen boekten winst, terwijl europese aandelen achterbleven. De dollarindex noteerde hoger, de belangrijkste valuta’s verzwakten tegenover de dollar en bitcoin noteerde vrijwel onveranderd rond 79.700 dollar. De goudprijs daalde licht.

Tags bij dit artikel