Duitse fabrikanten stuiten op barrières voor langetermijncontracten voor gas door prijsstijgingen

Energie-intensieve bedrijven zoals ammoniakproducent SKW Stickstoffwerke Piesteritz blijven blootgesteld aan volatiele spotmarkten ondanks overheidsinspanningen voor leveringszekerheid.

De sterk gestegen aardgasprijzen in Europa hebben sommige Duitse fabrikanten de toegang ontzegd tot beschermende langetermijncontracten. SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, de grootste ammoniakproducent van het land en een belangrijke industriële gasverbruiker, is sterk afhankelijk van kortetermijnaankopen nu de benchmarkprijzen recent voor het eerst sinds de crisis van 2022 boven de 100 euro per megawattuur uitkwamen.

Kredieteisen blokkeren termijnaankopen

Overheden hebben importeurs zoals het staatsgesteunde SEFE en Uniper SE aangespoord om langere contracten af te sluiten nadat Rusland in 2022 de pijpleidingleveringen had stopgezet. Die overeenkomsten kunnen kopers beschermen tegen wereldwijde prijsschommelingen, maar veel kleinere of lager gewaardeerde bedrijven kunnen niet voldoen aan de onderpandvereisten die leveranciers opleggen.

EWE AG, een grote regionale energieleverancier, weigert termijndeals met zakelijke klanten die geen sterke kredietwaardigheid hebben. Bestuursvoorzitter Stefan Dohler legde uit dat het risico op wanbetaling in zulke gevallen toeneemt, waardoor bankgaranties nodig zijn die veel bedrijven simpelweg niet kunnen verstrekken.

Familiebedrijven vragen faillissement aan

In Beieren zijn de derdegeneratieverwerker Völpel GmbH en haar dochteronderneming ZiFood in Saksen eind september beide failliet verklaard. Algemeen directeur German Völpel noemde de uit de hand gelopen energierekeningen en oogstverliezen door een hete, droge zomer als oorzaken. De bedrijven hadden in 2019 goedkope driejarige contracten afgesloten die leveranciers later beëindigden na de inval in Oekraïne, waardoor ze op de spotmarkt terechtkwamen.

Völpel merkte op dat vaste-prijsafspraken met klanten verhinderden dat de volledige kosten werden doorberekend. De bedrijven overleefden de schok van 2022 door de productie te verminderen en gebruik te maken van werktijdverkorting, maar nieuwe prijsstijgingen door het conflict in Iran putten de resterende reserves uit.

Afdekking hangt af van de sectorstructuur

Grote verkopers eisen doorgaans dat industriële afnemers langetermijngasaankopen combineren met vaste verkoopverplichtingen. Dit past bij sectoren met voorspelbare vraag zoals koperrecycling, waar Aurubis AG het grootste deel van de behoefte tot 2027 heeft afgedekt, en de chemie, waar Lanxess Group een deel tot 2028 heeft vastgelegd.

Gieterij-exploitant DiHAG Integrated Foundry Group heeft ongeveer 60 procent van de gasbehoefte zeker gesteld, maar koopt het resterende deel op de spotmarkt, wat leidt tot kostenstijgingen tot 25 procent. Bestuursvoorzitter Alex Lissitsa zei dat het vrijwel onmogelijk is geworden om bankleningen te krijgen voor efficiëntieverbeteringen.

Grootste spelers redden zich beter

De grootste industriële concerns van Duitsland staan sterker. BASF SE-bestuursvoorzitter Markus Kamieth verklaarde vorige maand dat het chemieconcern beter gepositioneerd is dan de meeste anderen om de laatste prijsstijging te doorstaan.

Ammoniakproducenten worden het hardst getroffen

Bij SKW Stickstoffwerke Piesteritz vertegenwoordigt gas 80 tot 90 procent van de productiekosten. Kunstmestklanten committeren zich zelden ver van tevoren omdat hun behoefte afhankelijk is van weersomstandigheden. Bestuursvoorzitter Carsten Franzke merkte op dat het vastleggen van gas zonder bijbehorende verkoop aparte voorraad- en kapitaalrisico’s met zich meebrengt.

Noorse concurrent Yara, eveneens blootgesteld aan spotinkopen, verwacht dat de gaskosten in het vierde kwartaal 450 miljoen dollar hoger uitvallen dan vorig jaar. VIK-directeur Christian Seyfert waarschuwde dat aanhoudende prijzen boven de 100 euro per megawattuur energie-intensieve industrieën en de industriële basis van Duitsland bedreigen.

Prijzen die soms boven de 100 euro per megawattuur uitkomen, zijn op de lange termijn funest voor veel energie-intensieve bedrijven en vormen een serieuze bedreiging voor Duitsland als industriële vestigingsplaats.

— Christian Seyfert, directeur VIK, Verklaring over de huidige marktomstandigheden

Duitse producenten concurreren met goedkopere Amerikaanse gasleveranties en kunnen de kosten niet altijd doorberekenen. De Federatie van Duitse Industrie erkent dat bedrijven die voor spotinkopen kiezen het risico aanvaarden, maar gevallen waarin leveranciers langetermijncontracten weigeren blijven problematisch. Energie-expert Carsten Rolle zei dat beleidsmakers moeten onderzoeken hoe die bedrijven vergelijkbare bescherming kunnen krijgen.

Tags bij dit artikel