Chinese apparatuur stimuleert fabrieksuitbreiding en exportgroei in Zuidoost-Azië

Fabrikanten van printplaten en auto's kiezen voor goedkopere machines uit eigen land nu 'China plus one'-strategieën de regionale industrialisatie versnellen

Liu Tianming lanceerde Sihui Fuji Electronic Technology Co. in 2009 in de provincie Guangdong om printplaten te produceren die essentieel zijn voor elektronica. Destijds boden alleen Japanse leveranciers de benodigde precisieboormachines aan, met later Duitse alternatieven. In het daaropvolgende decennium kwam Chinese apparatuur op de markt, verbeterde in kwaliteit en veroverde een dominant marktaandeel dankzij lagere prijzen.

Kostenvoordelen stimuleren aankopen van apparatuur in Thailand

Toen Liu in 2023 een nieuwe fabriek opende in een groot industriepark in Thailand, koos hij voor Chinese boormachines die ongeveer half zo duur waren als buitenlandse alternatieven. Hij verwacht dat printplaatproducenten in heel Thailand de komende vijf jaar op deze leveranciers zullen blijven rekenen. Dit patroon weerspiegelt een bredere industriële kracht die nu verder reikt dan consumptiegoederen naar de kapitaalgoederen die fabrieken wereldwijd nodig hebben.

ASEAN passeert traditionele markten als grootste exportbestemming van China

De Association of Southeast Asian Nations haalde in 2023 de Verenigde Staten en de Europese Unie in als grootste exportmarkt van China. Leiders van het blok komen binnenkort bijeen in Manilla, waarbij de aanwezigheid op hoog niveau het strategische belang van de regio onderstreept te midden van verschuivende mondiale handelsallianties. Buitenlandse directe investeringen in de ASEAN-productie stegen in 2024 met 150 procent, gedreven door bedrijven die productie verplaatsen om afhankelijkheid van één land te verminderen.

Meer dan 40 procent van de kapitaalgoederen die in 2023 in de ASEAN werden geïmporteerd, kwam uit China, het meest recente jaar met volledige regionale gegevens. Leveringen aan Vietnam en Maleisië zijn sindsdien sterk gestegen, wat suggereert dat het aandeel verder is gegroeid. Kapitaal- en halffabricaten samen vertegenwoordigen meer dan 90 procent van de Chinese export naar de regio.

Japan en andere leveranciers verliezen terrein in machineverkoop

De machine-export van Japan naar de ASEAN daalde van 30 miljard dollar in 2012 naar 18 miljard dollar in 2023, volgens cijfers van de Verenigde Naties. Aankopen uit Europa en de Verenigde Staten namen eveneens af doordat Chinese opties in prijs en verbeterende kwaliteit in de gunst kwamen. De verschuiving ondersteunt de winsten van de ASEAN in mondiaal marktaandeel voor elektronica en auto's, terwijl China diepere commerciële banden krijgt in een snelgroeiend economisch gebied.

Gemengde uitkomsten voor lokale industrieën in Vietnam en Indonesië

Vietnam is naar voren gekomen als de belangrijkste begunstigde van productieverschuivingen, maar functionarissen daar moedigen nu een groter gebruik van binnenlandse inputs aan te midden van een groeiend handelstekort met China. In Indonesië waarderen fabrikanten Chinese wals- en warmtebehandelingsapparatuur voor de textielsector, die veel mensen in dienst heeft en de export ondersteunt. De prijzen voor de machines liggen ongeveer 40 procent onder die van Duitse of Japanse equivalenten, hoewel de duurzaamheid korter is.

We profiteren van hun machines, maar we worden geraakt door hun producten.

— Redma Gita Wirawasta, voorzitter, Indonesian Filament Yarn and Fiber Producers Association, Opmerkingen over uitdagingen in de textielindustrie

Risico's van assemblageafhankelijkheid en beperkte technologietransfer

Analisten merken op dat een zware afhankelijkheid van geïmporteerde Chinese machines en componenten het risico met zich meebrengt dat ASEAN-locaties assemblagehubs worden terwijl de hogere toegevoegde waarde elders blijft. De uitbreiding van zonnepanelen in Indonesië, ondersteund door Chinees kapitaal en apparatuur, kreeg later te maken met Amerikaanse tarieven die de export verstoorden. Deskundigen waarschuwen dat aankopen vaak afkomstig zijn van Chinees eigendom, waardoor spill-overvoordelen voor lokale technologische capaciteiten beperkt blijven.

Stijgende Chinese investeringen in de Eastern Economic Corridor van Thailand

In de Eastern Economic Corridor van Thailand waren Chinese bedrijven vorig jaar goed voor 46 procent van de investeringen in een groot industriepark, tegen 19 procent tien jaar eerder. Het Japanse aandeel daalde naar 25 procent van 37 procent. Meer dan dertig Chinese en Taiwanese producenten van printplaten en componenten verhuisden in 2024 en 2025 naar terreinen in Chonburi en Rayong, ten dienste van zowel elektronica- als elektrische voertuigketens. Zelfs gevestigde spelers zoals Toyota Motor Corp. hebben hun inkoop bij Chinese leveranciers uitgebreid.

Vooruitzichten voor aanhoudende exportkracht

Een recente analyse van Morgan Stanley voorspelt een breder macro-economisch herstel voor China naast sterkere bedrijfswinsten, ondersteund door binnenlandse industriële vooruitgang en de export daarvan naar Zuidoost-Azië en andere regio's. Economen verwachten dat Chinese machines, componenten en productie-expertise de rest van het decennium dieper geïntegreerd zullen raken in buitenlandse fabrieken.

Tags bij dit artikel