Carlyle Group en SEI Investments lanceren private markets-fonds voor particuliere beleggers

Nieuw SEI Carlyle Private Markets Fund biedt brede alternatieve strategieën vanaf een minimum van $1.000.

Carlyle Group Inc. heeft de handen ineengeslagen met SEI Investments Co. om een private markets-fonds te introduceren dat gericht is op vermogende particulieren, als onderdeel van een bredere inspanning in de sector om particuliere spaargelden aan te boren.

Het SEI Carlyle Private Markets Fund is het eerste product uit een partnerschap dat de twee bedrijven in april aankondigden. Het zal beleggen in private equity, secondaries, private credit, vastgoed en collateralized loan obligations. Het fonds hanteert een beheervergoeding van 0,75% en vereist een minimale investering van slechts $1.000.

Leiderschap benadrukt strategische mijlpaal

Robert Hum, hoofd investment product and commercialization bij SEI, beschreef de lancering als een belangrijke stap in het uitbreiden van toegang tot institutionele strategieën voor een breder publiek.

This launch is an important milestone in our strategy to broaden access to institutional investment capabilities and deliver innovative solutions at scale.

— Robert Hum, head of investment product and commercialization at SEI, Emailed statement

Sector richt zich steeds meer op particuliere beleggers

Grote private markets-bedrijven richten zich steeds vaker op individuele beleggers omdat traditionele instellingen beperkingen ondervinden bij nieuwe toezeggingen. Partnerschappen met gevestigde vermogensbeheerders helpen om alledaagse spaarders te bereiken die biljoenen aan activa bezitten. Een vergelijkbare samenwerking met Blackstone Inc., Vanguard Group en Wellington Management illustreert deze trend naar private markets-producten voor de massamarkt.

Uitdagingen op de private credit- en equitymarkten

Private credit-vehikels ondervinden aanzienlijke druk door aflossingen, terwijl private equity te maken heeft met tragere exit-activiteit en moeilijke fondsenwervingsomstandigheden.

Recente stappen versterken retailoffensief

Als onderdeel van zijn retailuitbreiding heeft Carlyle senior executives aangetrokken die zich richten op family offices en Bill Ryan benoemd om de inspanningen rond pensioenoplossingen te leiden.

SEI breidt vermogensbeheer uit

SEI, dat technologie-, administratie- en beleggingsdiensten levert, heeft zijn vermogensbeheeractiviteiten het afgelopen jaar uitgebreid om vermogensadviseurs beter te bedienen. Eind september rapporteerde het bedrijf ongeveer $1,4 biljoen aan assets under administration en meer dan $600 miljard aan assets under management.

Fondsstructuur en managementrollen

Carlyle zal de strategieën binnen het fonds beheren, sponsoren en adviseren, terwijl SEI verantwoordelijk is voor de portefeuilleconstructie, assetallocatie en het algehele beheer van het vehikel. Tot 20% van de portefeuille mag worden aangehouden in liquide activa zoals aandelen en obligaties. Het closed-end fonds wordt verhandeld onder de ticker PRVTX. Carlyle rapporteerde $478,5 miljard aan assets under management aan het einde van het derde kwartaal.

Tags bij dit artikel