Bon Secours Mercy Health nadert meerderheidsbelang in Surgery Partners

Voorgestelde transactie van 6 miljard dollar laat Bain Capital met een aanzienlijk minderheidsbelang in de chirurgische zorgaanbieder achter

Bon Secours Mercy Health voert vergevorderde gesprekken om een controlerend belang te verwerven in Surgery Partners, volgens een rapport van de Financial Times. De voorgestelde transactie zou een ondernemingswaarde van ongeveer 6 miljard dollar opleveren voor het chirurgische zorgbedrijf, inclusief ongeveer 3,5 miljard dollar aan schulden.

Details over de waardering en aandelenverdeling

Volgens de besproken voorwaarden zou de gedeeltelijke overname een aandelenkoers van ongeveer 20 dollar impliceren voor Surgery Partners. Bain Capital, het private-equitybedrijf achter het bedrijf, behoudt na afronding van de deal zijn bijna 40 procent aandelenbelang.

Het aandeel Surgery Partners steeg maandag in de premarket tot wel 24 procent tot 19,46 dollar, wat wijst op optimisme onder beleggers over de mogelijke transactie.

Tijdschema en eerdere onderhandelingen

De deal zou al maandag kunnen worden afgerond en aangekondigd. Dit volgt op meer dan een jaar pogingen van Bain Capital om een koper te vinden voor Surgery Partners. Het bedrijf zag eerder al af van een eerdere overeenkomst met een ondernemingswaarde van 6,7 miljard dollar.

Profielen van de betrokken bedrijven

Bon Secours Mercy Health exploiteert 47 ziekenhuizen en boekte in het vorige boekjaar ongeveer 14 miljard dollar aan omzet. Surgery Partners beheert een netwerk van 176 operatiecentra en ziekenhuizen verspreid over 30 staten in de Verenigde Staten.