Aziatische aandelen boeken bescheiden winsten voorafgaand aan Amerikaanse inflatiecijfers terwijl fed-renteverwachting verschuift

Markten beoordelen cpi-release en bedrijfsresultaten terwijl olieprijzen stijgen door spanningen in het midden-oosten

Aziatische aandelenmarkten boekten bescheiden winsten terwijl beleggers zich positioneerden voorafgaand aan cruciale Amerikaanse inflatiecijfers. De verwachting groeide dat de federal reserve mogelijk agressieve renteverhogingen volgend jaar zou vermijden, wat enigszins steun bood aan het sentiment in de regio.

De MSCI Asia Pacific aandelenindex steeg 0,5 procent, hoewel meer aandelen daalden dan stegen. Opmerkingen van new york fed-president John Williams hielpen het sentiment te verbeteren. Hij gaf aan dat verdere verkrapping waarschijnlijk niet nodig zou zijn in 2027, terwijl hij nog steeds één extra renteverhoging dit jaar passend acht.

Inflatiecijfers en renteverwachtingen staan centraal

Rentederivatenmarkten prijzen nu minder dan 25 procent kans in op een renteverhoging in oktober. Amerikaanse staatsobligatierentes bleven stabiel ten opzichte van de vorige sessie, met de tienjaarsbenchmark op 5,22 procent. Handelaren wachtten op de consumentenprijsindex van woensdag voor duidelijkere signalen over het monetaire beleid.

Hoewel de opmerkingen van williams enige geruststelling boden, bleven zorgen bestaan over aanhoudende prijsdruk door hogere olieprijzen als gevolg van geopolitieke spanningen. Marktdeelnemers hielden ook de bedrijfsresultaten in de vs in de gaten voor inzichten in de kunstmatige-intelligentiesector, die recent onder druk stond door vragen over rendementen op grote uitgaven.

De cpi-cijfers van vandaag zijn bijzonder belangrijk gezien de recente scherpe schommelingen in de verwachtingen voor verdere federal reserve-renteverhogingen. Een sterker dan verwachte inflatie-uitkomst kan snel de verwachtingen van verdere fed-verkrapping aanwakkeren.

— Nick Twidale, chief market analyst, at global markets, notitie aan cliënten

Olieprijzen stijgen door geopolitieke zorgen

De wereldwijde benchmark brent steeg 1,2 procent tot 106,86 dollar per vat nadat nieuwe aanvallen in het midden-oosten onzekerheid deden toenemen over energiescheepvaart vanuit de perzische golf. Amerikaanse ruwe olie verlengde zijn winstreeks tot vijf sessies.

De dollar verzwakte tegenover de meeste group-of-10-valuta’s, terwijl goud 0,1 procent daalde en net onder 4.160 dollar per ounce noteerde.

Chinese aandelen dicht bij bearmarkt

De CSI 300-index daalde 0,4 procent, waardoor de benchmark dichter bij officiële bearmarktstatus kwam. Twijfels namen toe over de kans op substantiële beleidssteun om de economie te stimuleren en het vertrouwen van beleggers te herstellen. De index is nu meer dan 15 procent gedaald ten opzichte van de piek in juni en staat op het laagste niveau sinds augustus 2025.

Indiase markten reageren op opmerkingen van minister van financiën

Indiase aandelen trokken aandacht nadat minister van financiën Nirmala Sitharaman bereidheid uitsprak om gesprekken te overwegen over een transactietaks op aandelenhandel als onderdeel van inspanningen om kapitaalinstroom aan te trekken. De Nifty 50-index zette winsten voort en sloot 1,6 procent hoger in de sterkste stijging in meer dan twee maanden.

Belangrijkste marktbewegingen in vogelvlucht

S&p 500-futures lieten weinig verandering zien. Japanse nikkei 225-futures stegen 0,5 procent terwijl de topix 0,1 procent daalde. De australische s&p/asx 200 daalde 1 procent en de hang seng in hongkong daalde 0,2 procent. De shanghai composite won 0,2 procent. Euro stoxx 50-futures stegen licht met 0,2 procent.

De bloomberg dollar spot index bleef stabiel. De euro noteerde rond 1,1206 dollar en de yen handelde rond 158,39 per dollar. De offshore yuan bleef vrijwel onveranderd op 6,6930 per dollar. Bitcoin en ether lieten minimale beweging zien.

Staatsobligatierentes bleven grotendeels onveranderd, met de tienjaars op 5,21 procent. De japanse tienjaarsrente bleef op 3,010 procent terwijl de australische tienjaarsrente drie basispunten steeg naar 5,32 procent. West texas intermediate ruwe olie steeg 1,2 procent naar 95,25 dollar per vat en spotgoud bleef stabiel.

Tags bij dit artikel