Anthropic-ipo kent zesvoudige overinschrijving in recordbrekend aanbod

Ai-bedrijf mikt op totale opbrengst van 90,4 miljard dollar met sterke belangstelling van investeerders en steun van Nvidia

De sterke belangstelling van investeerders heeft de vraag naar aandelen in de eerste openbare emissie van Anthropic PBC opgevoerd tot ongeveer zes keer het beschikbare aantal, volgens ingewijden. Deze stijging positioneert de emissie als een potentieel record voor de grootste eerste beursgang in de geschiedenis.

Ambitieuze ophaling mikt op status van grootste beursgang

Anthropic PBC en de oprichters willen via de ipo maximaal 64,4 miljard dollar ophalen en tegelijk 26 miljard dollar via een private placement. Samen zouden de transacties de beursgang van SpaceX overtreffen en de titel van grootste beursgang ooit claimen.

Bankiers hebben potentiële investeerders laten weten dat bestaande aandeelhouders voorrang krijgen bij de toewijzing, waardoor sommige nieuwe kopers mogelijk met kleinere pakketten genoegen moeten nemen dan gevraagd.

Nvidia committeert zich aan groot belang naast strategische chipdeals

De intense interesse in Anthropic staat in contrast met de recente terughoudendheid van investeerders ten opzichte van Nvidia Corp. na leiderschapsveranderingen bij de chipmaker. Nvidia heeft ingestemd met de aankoop van ongeveer 10 miljard dollar aan aandelen in de private placement. De twee bedrijven onderhouden een nauwe samenwerking, waarbij Anthropic tientallen miljarden dollars uittrekt om levering van de meest geavanceerde chips van Nvidia te verzekeren.

Investeerdersbenadering omvat live-uitzending met hoge profielen

Om het momentum verder te versterken, organiseert Anthropic bijeenkomsten voor potentiële kopers. Een van de aankomende sessies bevat een live-uitgezonden gesprek met chief executive Dario Amodei en JPMorgan Chase & Co.-ceo Jamie Dimon.

Waarde vastgesteld op 1,4 biljoen dollar met behoudende prijsstelling

Het bedrijf mikt op een fully diluted waardering van circa 1,4 biljoen dollar. Dit bedrag ligt onder eerdere marktexpectaties. Emittenten starten soms met gematigde niveaus in de verwachting dat sterke vraag de uiteindelijke prijs zal opdrijven en een sterke debuutkoers zal ondersteunen.

Omzetrun rate stijgt naar 81 miljard dollar

Recente documenten onderstrepen de aanhoudende groei in ai-uitgaven. Anthropic rapporteerde per 31 oktober een omzetrun rate van 81 miljard dollar, een stijging van 10 miljard dollar ten opzichte van eind september. De maatstaf bedroeg 65 miljard dollar eind juli. Het bedrijf berekent het cijfer door op consumptie gebaseerde vergoedingen over een periode van 28 dagen en abonnementsgelden voor één maand te annualiseren.

Underwriters en handelsplannen

Goldman Sachs Group Inc. en Morgan Stanley leiden de ipo, met ondersteuning van twintig andere banken. De aandelen worden genoteerd op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool ANT. Sommige bestaande investeerders bieden delen van hun toewijzingen aan anderen aan en innen daarvoor fees, terwijl houders van pre-ipo-belangen speciale voertuigen gebruiken om posities te vermarkten voorafgaand aan de handel.