Amerikaanse beursfutures stijgen terwijl olieprijzen dalen door hoop op diplomatie met Iran

UPS en Coca-Cola tillen premarket-sentiment terwijl AI-aandelen megacap-winstcijfers en Fed-besluit afwachten

Amerikaanse beursindexfutures stegen dinsdag terwijl olieprijzen daalden door tekenen van mogelijke diplomatieke vooruitgang in het conflict tussen de VS en Iran. Winsten in aandelen van United Parcel Service Inc. en Coca-Cola Co. nadat beide bedrijven hun omzetverwachtingen voor het volledige jaar hadden verhoogd, droegen bij aan de positieve toon.

Futures stijgen terwijl olie daalt

Contracten gekoppeld aan de S&P 500 stegen 0,3 procent terwijl die verbonden aan de Nasdaq 100 0,4 procent wonnen. Europa’s Stoxx 600-index werd licht positief. Brent crude daalde 0,9 procent en noteerde onder de 115 dollar per vat na eerder bijna 117 dollar te hebben aangetikt.

Iraanse leider Mojtaba Khamenei riep op om voorwaarden te creëren om de oorlog te beëindigen, volgens een verklaring op Telegram. Hoge functionarissen uit Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije voerden maandag gesprekken in Teheran en spraken af de besprekingen voort te zetten, meldde het Iraanse persbureau IRIB.

AI-handel blijft in de belangstelling voor belangrijke gebeurtenissen

De verklaring van Mojtaba Khamenei hielp enig optimisme te herstellen nadat markten momentum verloren na de rally van maandag die werd veroorzaakt door de indiening van een beursgang door Anthropic PBC. Die indiening wordt gezien als een cruciale test van de belangstelling van beleggers voor kunstmatige-intelligentiebedrijven na recente zorgen over waarderingen en hoge uitgaven die druk zetten op chipaandelen.

Beleggers richten hun aandacht nu op de winstcijfers die woensdag en donderdag worden verwacht van Alphabet Inc., Microsoft Corp. en Amazon.com Inc., evenals het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

Vandaag ligt de focus op de AI-handel en de vraag of het momentum van gisteren aanhoudt. We zien de capex-cyclus sterk blijven en de winsten robuust. Maar net als bij elke cyclus zullen er winnaars en verliezers zijn in de AI-handel.

— Mohit Kumar, chief economist and strategist bij Jefferies, marktcommentaar

Bedrijfsresultaten bepalen premarket-bewegingen

Onder de bedrijven die dinsdag resultaten publiceerden, stegen UPS en Coca-Cola in de premarket-handel nadat ze hun omzetverwachtingen voor het volledige jaar hadden opgetrokken. Boeing Co. steeg eveneens na het bekendmaken van de cijfers. Softwarebedrijf Cadence Design Systems Inc. klom na het overtreffen van de verwachtingen voor het derde kwartaal, terwijl zorgverzekeraar Centene Corp. daalde na de resultaten.

Fed-besluit nadert terwijl markten kleine rentekans inprijzen

Handelaren rekenen slechts een bescheiden kans toe aan een renteverhoging van een kwart procent tijdens de bijeenkomst van deze week en zien een grotere kans op een stap in december. Als de centrale bank woensdag niet ingrijpt, zal voorzitter Kevin Warsh de markten moeten geruststellen dat beleidsmakers zich blijven richten op inflatie, ook al blijven de energieprijzen hoog.

De markten zullen zich meer richten op de Fed, die de mondiale financiële voorwaarden bepaalt en van belang is voor de kredietmarkten. Hoewel we geen rentestap deze week verwachten, zouden we niet tegen een verhoging zijn, ook al zijn we niet overtuigd van de urgentie. We vinden het echter van het grootste belang dat de Fed geloofwaardig blijft.

— Geoff Yu, senior macro strategist bij BNY, marktcommentaar

Europese markten gemengd na teleurstellingen bij grote bedrijven

De Stoxx Europe 600-index steeg 0,2 procent. HSBC Holdings Plc daalde 6 procent na het missen van analistenverwachtingen in de resultaten over het derde kwartaal. Reckitt Benckiser Group Plc verloor een vergelijkbaar percentage na het verlagen van de verkoopverwachting voor het volledige jaar. Mercedes-Benz Group AG daalde 4 procent na het verlagen van de rendementsdoelstelling.

Aan de positieve kant steeg Novartis AG na het verhogen van de groeiverwachting voor nieuwere geneesmiddelen, terwijl Porsche AG won na een winst die de verwachtingen overtrof. BE Semiconductor Industries NV steeg met maar liefst 10 procent nadat Applied Materials Inc. zijn belang in de Nederlandse chipapparatuurmaker had verhoogd tot ongeveer 20 procent.

Overige marktbewegingen en bedrijfsontwikkelingen

Een Bloomberg-index voor de dollar verstevigde zich voor de derde dag op rij. De rendementen op staatsobligaties daalden, waarbij het rendement op de 10-jaarsobligatie twee basispunten lager uitkwam op 4,97 procent. Beleggers beginnen zich ook al te positioneren voor de Amerikaanse midterms van volgende week, volgens marktpartijen.

De aankondiging van de beursgang van Anthropic is duidelijk positief voor de sector, maar alles hangt af van de vraag die het kan aantrekken, vooral voorafgaand aan de Amerikaanse midterms. Afhankelijk van de uitkomst kan het sentiment rond AI worden aangetast, met name bij een Democratische overwinning.

— Andrea Gabellone, hoofd wereldwijde aandelen bij KBC Securities, marktcommentaar

In ander bedrijfsnieuws plant General Motors Co. zijn notering te verplaatsen van de New York Stock Exchange naar de Nasdaq Global Select Market. Intel Corp. stemde in met de overname van de Israëlische startup Classiq Technologies Ltd. als onderdeel van zijn push in quantumcomputing. DIP Holding Plc zag sterke vraag naar zijn IPO van maximaal 543 miljoen dollar in de VAE. Ferrovial NV won nadat een groot Amerikaans infrastructuurproject werd gewaardeerd op 21 miljard dollar. Microsoft biedt buy-outs aan ongeveer 60.000 werknemers om kosten te besparen en zich voor te bereiden op het AI-tijdperk. Sommige klanten meldden problemen met het opvouwbare scherm van Apple’s nieuwe iPhone Duo.