Aliko Dangote verlengt deadline beursgang Nigeriaanse raffinaderij tot 27 oktober

Rijkste man van Afrika schuift sluiting van grootste notering op het continent op om meer investeerders in meerdere markten toegang te geven.

Aliko Dangote schuift de deadline voor inschrijvingen op de beursgang van zijn Nigeriaanse raffinaderij met twee weken op. Daarmee wil hij investeerders in meer landen de kans geven deel te nemen aan wat uitgroeit tot de grootste notering op het continent.

De emissie, die half september openging en oorspronkelijk dinsdag zou sluiten, loopt nu tot 27 oktober, blijkt uit een verklaring van Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE. De Nigeriaanse toezichthouder heeft de verlenging goedgekeurd.

Sterke vraag leidt tot bredere toegang

De belangstelling voor de beursgang is groot. Beurzen in heel Afrika overleggen met het bedrijf over constructies waarmee hun investeerders kunnen meedoen. De notering wordt gewaardeerd op bijna 50 miljard dollar, volgens ingewijden.

De uitgevende instelling heeft zeer sterke belangstelling ontvangen van een breed scala aan in aanmerking komende investeerders in Afrika en andere jurisdicties.

— Aliko Dangote, Bedrijfsverklaring

Global depositary receipts zijn al beschikbaar voor investeerders in Kenia en Botswana. De extra tijd moet het bedrijf in staat stellen regelingen te treffen zodat investeerders in meer Afrikaanse markten kunnen meedoen aan de aandelenverkoop.

De extra tijd helpt ons die kans te bieden aan meer investeerders in Afrika.

— David Bird, Chief Executive Officer, Bedrijfsverklaring

Aangepaste tijdlijn en aandelendetails

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE dient op 10 november een concept-toewijzingsbericht in bij de Nigeriaanse SEC. De toezichthouder keurt het verdeelplan naar verwachting op 17 november goed. De handel begint 15 werkdagen na de toewijzingsdatum, waarschijnlijk op 8 december.

Er worden 4,1 miljard aandelen aangeboden tegen 525 naira, ongeveer 0,40 dollar per stuk. Dat is ongeveer 3 procent van het bedrijf. Het concern mag bij sterke vraag tot 30 procent extra aandelen uitgeven, wat maximaal 2,1 miljard dollar kan opleveren.

Pan-Afrikaanse ambitie en markteffect

De emissie wordt gepositioneerd als een pan-Afrikaanse transactie. Dangote wil een aandeelhoudersbasis die verder reikt dan Nigeria en zowel institutionele als particuliere investeerders op het continent omvat. De raffinaderij met een capaciteit van 700.000 vaten per dag is al een van de grootste energieprojecten ter wereld.

De notering test het vermogen van Afrikaanse beurzen en toezichthouders om grootschalige aandelenemissies te verwerken. Succes kan een precedent scheppen voor verdere integratie van de kapitaalmarkten in de regio.

Tags bij dit artikel