Verse cpi-stijging wekt nieuwe zorgen over langere fed-renteverhogingen

Consumentenprijzen stegen in september het hardst in vijf maanden, aandelen en obligaties daalden en handelaren verhoogden hun weddenschappen op meer renteverhogingen door de federal reserve.

Aandelen- en obligatiemarkten daalden na nieuwe overheidscijfers die lieten zien dat consumentenprijzen het hardst stegen in vijf maanden. De cijfers versterkten de verwachting dat de Federal Reserve haar campagne van renteverhogingen kan voortzetten vanwege de hardnekkig hoge olieprijzen.

Futures op de S&P 500 wisten eerdere winsten weg te vegen en wezen op een derde achtereenvolgende daling. Het tweejarige rendement op staatsobligaties steeg met 12 basispunten naar 4,91 procent. Handelaren op de geldmarkt verhoogden de kans op een rentestap in oktober door de centrale bank en zien nu drie renteverhogingen tot eind 2027. Brent crude noteerde rond de 106 dollar per vat terwijl deelnemers de nieuwe spanningen in het Midden-Oosten in de gaten hielden.

Septembercijfers tonen brede stijgingen

De consumentenprijsindex steeg in september met 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande maand, meldde het Bureau of Labor Statistics. Op jaarbasis steeg de index met 3,7 procent. Een kernmaatregel zonder voedsel en energie steeg met 0,3 procent op maandbasis en 2,6 procent op jaarbasis.

It was just hot enough to keep traders on edge. The Fed is still likely to wait until December to hike again. The longer energy inflation stays elevated, the more likely it seeps into core inflation.

— Brian Jacobsen, Annex Wealth Management, Comment on September CPI release

Fed-functionarissen signaleren geduld voor volgende stap

Voor de publicatie van de cijfers zei Fed-vicevoorzitter voor toezicht Michelle Bowman dat er geen directe noodzaak was voor extra rentemaatregelen na de verhoging van vorige maand, ook al ligt de inflatie nog boven de doelstelling. Ze merkte op dat beleidsmakers tijd hebben om te beoordelen hoe de financiële omstandigheden en de economie zich ontwikkelen voordat verdere stappen worden gezet, tijdens een toespraak woensdag vanuit Bangkok op de IMF-Wereldbankbijeenkomsten.

Bedrijfsontwikkelingen in ai en finance

Anthropic PBC bereidde zich voor op gesprekken met potentiële investeerders voorafgaand aan een geplande beursgang. ASML Holding NV verhoogde zijn verkoopprognose voor 2026 en kondigde plannen aan om de productie van chipapparatuur uit te breiden om aan de sterke vraag vanuit kunstmatige intelligentie te voldoen. Barclays verlaagde het advies voor Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies en NetApp naar equal-weight, vanwege de recente sterke koersprestaties en een voorzichtiger blik op uitgaven door bedrijven.

Morgan Stanley rapporteerde een hoger winstcijfer over het derde kwartaal doordat de resultaten in aandelenhandel de verwachtingen overtroffen en de vermogensbeheertak recordinstroom zag. Bank of America miste de verwachtingen in aandelen- en obligatiehandel en boekte een last in verband met regelgevende boetes. BlackRock haalde 205 miljard dollar aan nieuw vermogen binnen in het kwartaal, waarbij de omzet steeg bij de grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Marktoverzicht halverwege de ochtend

S&P 500-futures daalden 0,3 procent, Nasdaq 100-futures 0,7 procent en Dow-futures 0,2 procent. De Stoxx Europe 600-index steeg 0,3 procent terwijl de MSCI World Index vrijwel onveranderd bleef. De Bloomberg Dollar Spot Index won 0,3 procent. De euro daalde 0,5 procent naar 1,1140 dollar en het Britse pond daalde 0,3 procent naar 1,3216 dollar. De yen verzwakte 0,3 procent naar 158,81 per dollar.

Bitcoin daalde 0,8 procent naar 82.645 dollar en ether daalde 1,1 procent naar 2.481 dollar. Het tienjaars rendement op staatsobligaties steeg negen basispunten naar 5,30 procent. Het Duitse tienjaars rendement steeg drie basispunten naar 3,50 procent en het Britse equivalent steeg één basispunt naar 5,46 procent. West Texas Intermediate crude steeg 1,7 procent naar 95,76 dollar per vat terwijl spotgoud 1,3 procent daalde naar 4.105 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel