Unison kiest UBS en Cantor Fitzgerald voor IPO tot 500 miljoen dollar

Pionier in vermogensdeling mikt op notering in november nu hoge hypotheekrentes vraag naar alternatieve woningfinanciering aanwakkeren

Unison, het bedrijf dat twintig jaar geleden vermogensdelingscontracten introduceerde, heeft banken geselecteerd om een beursgang te leiden en mikt op een opbrengst van maximaal 500 miljoen dollar, volgens ingewijden.

Unison kiest UBS en Cantor Fitzgerald voor IPO

Het bedrijf heeft UBS Group AG en Cantor Fitzgerald aangesteld om de emissie te begeleiden, aldus de bronnen. Een notering zou al in november kunnen plaatsvinden, al blijven de gesprekken vertrouwelijk en kunnen details zoals de leidende banken nog wijzigen.

Woordvoerders van de banken wilden geen commentaar geven en Unison reageerde vooralsnog niet. De stap komt op een moment dat enkele andere bedrijven hun IPO-plannen hebben uitgesteld vanwege de volatiele marktomstandigheden van de afgelopen weken.

Hoge hypotheekrentes stimuleren vraag naar vermogensdeling

Unison gaat door ondanks de onrustige IPO-markt omdat de gestegen hypotheekrentes de belangstelling voor het kernproduct vergroten. Huiseigenaren ontvangen contant geld vooraf in ruil voor een deel van de toekomstige waardestijging van hun woning, zonder extra maandelijkse aflossingen.

Bij deze contracten betalen leners Unison terug met een eenmalige betaling bij verkoop of herfinanciering van de woning. De constructie spreekt eigenaren aan die niet in aanmerking komen voor traditionele woningkredieten of extra rentelasten op hypotheken, creditcards of auto’s willen vermijden.

Record woningvermogen en groei in de sector

Amerikaanse huishoudens bezitten een recordbedrag van 35,8 biljoen dollar aan woningvermogen, blijkt uit gegevens van de Federal Reserve. Tegelijkertijd maken hogere leenkosten het voor eigenaren lastiger om te verkopen of geld vrij te maken via conventionele leningen.

Unison en concurrenten hebben tot en met 30 september meer dan 2,6 miljard dollar aan dergelijke financieringen verstrekt, een stijging van ongeveer 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens SFR Analytics.

Achtergrond van het bedrijf en recente samenwerking

Unison werd begin jaren 2000 opgericht door Thomas Sponholtz om institutionele beleggers blootstelling te geven aan Amerikaanse woningprijsstijgingen. Bredere acceptatie volgde na de kredietcrisis, met toetreders als Point, Hometap en Splitero.

In 2024 sloot Unison een strategisch partnership met Carlyle Group Inc., waarbij het bedrijf tot 300 miljoen dollar aan vermogensdelingsleningen zou overnemen.

Regelgeving en zorgen van consumenten

Critici wijzen erop dat de producten complex kunnen zijn voor consumenten en in sommige gevallen hoge kosten met zich meebrengen. Unison bereidt ondertussen zijn beursdebuut voor en navigeert daarbij door deze sectorbrede uitdagingen.

Tags bij dit artikel