De concerttour van Lestat de Lioncourt neemt een verontrustende wending in Toledo wanneer de vampier geconfronteerd wordt met echo's van zijn gewelddadige verleden. De tweede aflevering van de serie bouwt voort op de onthullingen uit de première door diep in te gaan op de familie-dynamiek van de de Lioncourts van eeuwen geleden.
Het verhaal springt terug naar 1772 op het vervallen familie landgoed in Auvergne, Frankrijk. De jonge Lestat ondergaat harde behandeling van zijn vader en broers, terwijl hij zelden een band vindt met zijn moeder Gabriella. De sfeer in het huishouden blijft gespannen terwijl de patriarch tekeergaat over financiën en Lestats interesse in theater.
Als volwassene jaagt Lestat op wolven die het dorp terroriseren nadat Gabriella hem uitdaagt. Hij keert bebloed maar triomfantelijk terug en bekent duistere fantasieën over zijn familie tijdens het gevecht. Gabriella deelt haar eigen geheimen van ontrouw voordat ze haar terminale ziekte onthult.
In het heden worstelen Lestats bandleden met het verwerken van zijn ware aard. Gabriella voegt zich bij de tour en het tweetal verkent Toledo terwijl ze de gevaren van hun hernieuwde nabijheid erkennen. De aflevering belicht hun gedeelde geschiedenis van rebellie tegen de familie.
Louis, opererend onder het alias Thomas Pitt, ontmoet Lestat via advocaten over schade van een eerder incident. Hun gesprek wordt verhit maar beheerst, waarbij Lestat een concertticket als gebaar aanbiedt.
Na de show bespreken Daniel en Louis hun gespannen relatie en de impact van het gepubliceerde boek. De vertegenwoordigers van de Talamasca benaderen Louis met een verzoek dat verbonden is aan een gevaarlijk coven geleid door een figuur uit Claudia's verleden.
Ondertussen reflecteren Lestat en Gabriella op hun gedeelde geschiedenis van geweld tegen de familie en tonen geen berouw voor de acties die ze ondernamen na haar transformatie.