VOORPAGINA
ALLE SITES
INLOGGEN
REGISTREREN
SUGGESTIES
FORUM
NL sectie's:
- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws
Gepubliceerd op 25-09-2026 , 12:47

HSBC-strateeg Max Kettner koppelt obligatierendementen aan olie en zet vraagtekens bij duratiestrategie

Hoofdstrateeg multi-asset benadrukt sterke winsten in tech en aandelen tijdens optreden in Bloomberg Brief

, chief multi-asset strategist bij , stelt dat het moeilijk is om een einde te voorspellen aan de stijging van obligatierendementen vanwege hun nauwe band met olieprijzen.

Sterke correlatie met olie bemoeilijkt vooruitzicht op rendementen

Kettner beschreef de relatie tussen obligatierendementen en olie als ongelooflijk nauw, waardoor het lastig is te voorspellen wanneer de stijging van de rendementen zal stoppen.

it is tough to call an end to rising bond yields as he sees them “incredibly correlated with oil.”

— Max Kettner, Chief Multi-Asset Strategist, HSBC, Bloomberg Brief

Twijfel over duration leidt tot focus op aandelen

De strateeg betwijfelt de waarde van het kopen van duration in de huidige omgeving. In plaats daarvan richt hij zich op technologicaandelen en bredere aandelenmarkten, vanwege de sterke bedrijfswinsten.

if there is really any point in buying duration as he looks to tech and equities due to strong earnings.

— Max Kettner, Chief Multi-Asset Strategist, HSBC, Bloomberg Brief
Deel dit artikel
Laatste 10 artikelen:





 Persoonlijke sites:
Geen persoonlijke sites

Actueel Nieuws:

En verder...




Copyright © 2001-2026 - Headliner.nl - Content & Design: Splendense - cookie instellingen - privacy policy
Nieuws Headliner: Het laatste en meeste Nieuws verzameld!