Citigroup leidt wereldwijde ipo-underwriting tot september

Bank verslaat Goldman Sachs met sleutelrollen in grote Aziatische en Amerikaanse emissies, waaronder recorddeals van SK Hynix en SpaceX.

Citigroup Inc. heeft de eerste plaats veroverd onder de underwriters van wereldwijde beursintroducties in de periode tot en met september. De bank bereikte dit door mee te werken aan enkele van de grootste aandelenemissies in Azië en de Verenigde Staten.

Citi nipt voor Goldman in ipo-ranglijsten

Gegevens van Bloomberg tonen dat Citigroup Inc. nét voor Goldman Sachs Group Inc. staat in de specifieke ipo-ranglijsten. Goldman Sachs Group Inc. behield wel de leiding in de bredere categorie van aandelenemissies, die naast ipo's ook blokverkoop en follow-on-emissies omvat.

Belangrijke transacties achter de positie

Tot de opvallende deals behoort de steun van Citigroup Inc. bij de $2,4 miljard notering van National Stock Exchange of India Ltd. in Mumbai in september. Die transactie behoorde tot de grootste in de Indiase geschiedenis. De bank trad ook op als lead global coordinator bij de $26,5 miljard Nasdaq-notering van SK Hynix Inc. in juli, de grootste Amerikaanse aandelenemissie ooit door een buitenlands bedrijf. Daarnaast had Citigroup Inc. een rol in de recordnotering van SpaceX ter waarde van $86 miljard in juni.

Strategische aanwervingen versterken equity capital markets-team

Om zijn positie te versterken heeft de Amerikaanse bank tientallen senior investment bankers wereldwijd aangetrokken, met speciale aandacht voor equity capital markets. Vorig jaar haalde het Charlie Black weg bij Goldman Sachs Group Inc. om het Noord-Amerikaanse technologie-ECM-team te leiden. Ook benoemde het Bernal J. Vargas III van JPMorgan Chase & Co. tot hoofd ECM Noord-Amerika en Rob Chan tot hoofd ECM-syndicatie in Azië.

Tags bij dit artikel