Bridgepoint, Bain Capital en Aquiline in tweede ronde veiling W1M

Tweede biedronde wordt heviger voor het bedrijf dat in 2024 ontstond uit de fusie van Waverton en London and Capital, met een ebitda van 70 miljoen pond

Verschillende vooraanstaande private-equitybedrijven hebben zich gemeld als gegadigden voor de overname van W1M, de Britse vermogens- en beleggingsbeheerder. Bridgepoint Plc, Bain Capital en Aquiline behoren tot de geïnteresseerde kopers nu de veiling de tweede ronde ingaat.

Sterke belangstelling voedt competitief verkoopproces

Bronnen die anoniem willen blijven, bevestigen dat het biedproces is gevorderd. Het bedrijf realiseert een ebitda van circa 70 miljoen pond, omgerekend ongeveer 93,7 miljoen dollar. Ook meerdere private-creditpartijen hebben interesse getoond in de financiering van de transactie.

Ares, de huidige kredietverstrekker van W1M, heeft al staple-financiering geregeld ter ondersteuning van een mogelijke deal. Rothschild treedt op als adviseur van de verkoper.

Recente fusie creëerde modern vermogensplatform

W1M ontstond in 2024 uit de combinatie van Waverton Investment Management Group Limited en London and Capital Group Limited. Lovell Minnick, een Amerikaanse private-equity-investeerder, had het bedrijf al in 2023 gesteund.

Partijen willen niet reageren op lopend proces

Woordvoerders van Ares, Aquiline, Bain Capital, Bridgepoint Plc en W1M willen niet reageren. Ook Lovell Minnick en Rothschild hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar. Eerdere details over de verkoop waren al bekend.