Anthropic PBC heeft JPMorgan Chase & Co. gekozen om de verkoop van aandelen aan gewone Amerikaanse beleggers te leiden, als onderdeel van wat een van de grootste beursgangen ooit zou kunnen worden, volgens ingewijden.
Het bedrijf achter het Claude AI-systeem wil zo inspelen op brede belangstelling van particulieren terwijl het zich voorbereidt op de beursnotering. Anthropic PBC overweegt ongeveer 15 tot 20 procent van de totale aandelen in de IPO apart te houden voor individuele kopers, aldus bronnen.
JPMorgan Chase topman Jamie Dimon zal naar verwachting meewerken aan de campagne van de bank. Het concern leidde eerder al de retailverkoop bij de 86,2 miljard dollar grote IPO van SpaceX, die meer dan 100 miljard dollar aan vraag van particuliere beleggers opleverde.
Naast retailplatforms en brokers coördineert JPMorgan ook de toegang voor vermogende cliënten en private banking-klanten. Citigroup Inc. verzorgt de coördinatie van het internationale retailgedeelte van de emissie.
De IPO-documenten voorzien in aandelenverkoop in Australië, Canada, Japan, enkele landen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De gesprekken lopen nog en de exacte toewijzing voor particuliere beleggers kan nog wijzigen.
Anthropic diende maandag de registratie voor de beursgang in, de eerste keer dat een bedrijf dat zich vooral richt op geavanceerde AI-modellen een notering nastreeft. Goldman Sachs Group Inc. en Morgan Stanley treden op als hoofdbemiddelaars voor de totale emissie.
Beleggers hebben bankiers laten weten dat een reële waardering rond de 1,4 tot 1,5 biljoen dollar ligt, met potentieel tot circa 1,75 biljoen dollar. De enorme kapitaalbehoefte voor geavanceerde AI-ontwikkeling en infrastructuur heeft al meerdere techgiganten ertoe gebracht grote aandelenemissies te overwegen.
Meta Platforms Inc. kondigde recent plannen aan om tot 98 miljard dollar op te halen, terwijl Alphabet Inc. eerder een programma van 85 miljard dollar startte. Anthropic en concurrent OpenAI zijn beide bezig met historische financieringsrondes te midden van toenemende publieke aandacht voor AI-veiligheid na enkele opvallende incidenten.