Zankore, het Indonesische kunstmatige-intelligentie-infrastructuurplatform dat wordt gesteund door Nvidia Corp., is begonnen een lening van 3,1 miljard dollar aan een bredere groep kredietverstrekkers te vermarkten, volgens personen die bekend zijn met de transactie.
De vijfjarige faciliteit helpt bij de financiering van de aankoop van grafische verwerkingseenheden voor een nieuwe AI-fabriek. De lening heeft een rentemarge van 330 basispunten boven de Secured Overnight Financing Rate.
United Overseas Bank Ltd. en Citigroup Inc. behoren tot de vijf oorspronkelijke underwriters die de syndicaat regelen. Aanvullende banken zijn uitgenodigd om deel te nemen als underwriters of bookrunners in de seniorfase van de deal.
Citigroup weigerde commentaar te geven op de zaak. Noch UOB noch Zankore gaf direct antwoord op verzoeken om commentaar.
Een zesjarige overeenkomst met Nvidia ondersteunt de financiering. Het contract bevat bepalingen over omzetdeling en kredietondersteuning die het aflossingsrisico voor kredietverstrekkers helpen beperken, met name voor onverkochte rekencapaciteit uit een initiële 100 megawatt.
Amerikaanse fintechbedrijven treden op als primaire afnemers en kopen GPU-rekencapaciteit rechtstreeks van het platform.
De transactie maakt deel uit van een bredere stijging van schuld financiering voor AI-infrastructuur in Azië. Regionale banken hebben hun focus verlegd van datacenterbouw naar GPU-financiering.
Moody’s Ratings verwacht minstens 3 biljoen dollar aan investeringen gerelateerd aan datacenters in de komende vijf jaar, ook al onderzoeken investeerders de hoge AI-waarderingen.
Andere recente deals omvatten een groene lening van A$4,25 miljard die is afgesloten door Blackstone-eigendom AirTrunk voor een datacentercampus in Sydney en een faciliteit van A$8,6 miljard die wordt gezocht door Blue Owl Capital-eigendom Stack Infrastructure voor een uitbreiding in Melbourne.