Solidigm, de flashgeheugenafdeling van SK Hynix Inc., heeft lead underwriters gekozen voor een mogelijke Amerikaanse beursintroductie die volgend jaar wordt verwacht.
De Amerikaanse dochter van het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft Goldman Sachs Group Inc. en Morgan Stanley aangesteld om de emissie te begeleiden, die ongeveer 10 miljard dollar zou kunnen opleveren, volgens ingewijden.
Solidigm werkt ook met de twee banken samen aan een pre-ipo-financieringsronde. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. en UBS Group AG zijn erbij gehaald om het ipo-proces te ondersteunen.
Een notering zou al in 2027 kunnen plaatsvinden en het bedrijf zou dan tot 100 miljard dollar waard kunnen zijn. De omvang van de emissie werd eerder gemeld door Reuters. De gesprekken zijn nog in beweging en er kunnen nog banken worden toegevoegd.
Een woordvoerder van SK Hynix zei dat de dochteronderneming opties onderzoekt om de concurrentiepositie te versterken, maar concrete plannen nog niet heeft bevestigd. Woordvoerders van Solidigm en de genoemde banken wilden geen commentaar geven of reageerden niet op vragen.
De Amerikaanse depositary receipts van SK Hynix daalden vrijdag 4,3 procent nadat een lock-upperiode was verstreken voor de beursnotering van 26,5 miljard dollar in juli, de grootste ooit voor een niet-Amerikaans bedrijf.
Solidigm ontstond in 2021 toen SK Hynix de flashgeheugenactiviteiten van Intel Corp. overnam en het bedrijf hernoemde. De divisie positioneert zich nu als leverancier van hoogcapacitaire drives voor ai-datacenters.
In augustus sloot het bedrijf een overeenkomst met CoreWeave Inc. om enterprise solid-state drive-capaciteit te leveren voor het ai-cloudplatform. Andere klanten zijn Vast Data, Dell Technologies Inc. en Tencent Holdings Ltd.
Solidigm heeft zijn hoofdkantoor in Rancho Cordova, Californië, exploiteert 13 vestigingen wereldwijd, waaronder in Mexico, Canada en China, en telt meer dan 2.000 medewerkers.
Het tempo van Amerikaanse ipo’s is afgenomen ondanks enkele grote transacties. Recente uitstel betreft onder meer smart ring-maker Oura, terwijl Anthropic PBC nog voor Thanksgiving in de VS naar de beurs gaat. Andere verwachte noteringen volgend jaar betreffen ai-bedrijven OpenAI en Kioxia Holdings Corp.