Quickmart trekt twee nieuwe hoeksteeninvesteerders aan voor IPO in Nairobi

RWC Asset Management en 337 Frontier nemen belangen ter waarde van in totaal meer dan 3 miljard shilling als de supermarktketen zich voorbereidt op de beursnotering

Quickmart Plc, de op een na grootste supermarktketen van Kenia, heeft aanvragen ontvangen van twee extra hoeksteeninvesteerders voor zijn lopende beursintroductie, waardoor het totale aantal van dergelijke investeerders op vier komt.

RWC Asset Management committeert zich aan belang van 4,3 procent

RWC Asset Management LLP, onderdeel van de Redwheel Group en gereguleerd door zowel de Britse Financial Conduct Authority als de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, heeft aandelen aangevraagd ter waarde van ongeveer 1,3 miljard shilling, ofwel circa 10 miljoen dollar. Deze toezegging komt neer op ongeveer 4,3 procent van het uitstaande aandelenkapitaal na de geplande notering aan de Nairobi Securities Exchange, volgens een aanvullend informatie memorandum.

337 Frontier richt zich op 6,5 procent van de uitgegeven aandelen

De tweede nieuwe aanvrager is 337 Frontier, een door de SEC geregistreerde beleggingsadviseur opgericht in 2016 die zich richt op frontier-African equities buiten Zuid-Afrika. Het fonds wil aandelen verwerven ter waarde van ongeveer 1,94 miljard shilling, goed voor circa 6,5 procent van de uitgegeven aandelen van Quickmart na de notering.

Beide bedrijven hebben alle vereiste interne goedkeuringen verkregen en hun aanvragen als hoeksteeninvesteerders ingediend. Het bedrijf en de verkopende aandeelhouder hebben de aanvragen, na overleg met de lead transaction advisers en de lead placing agent, geaccepteerd.

Bestaande investeerders zijn onder meer IFC en UK Development Office

De nieuwe deelnemers sluiten zich aan bij de International Finance Corp., die eerder al 1,94 miljard shilling aan aandelen heeft toegezegd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur. Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office heeft eveneens een vergelijkbaar belang aangevraagd via het Mobilist-programma, zoals aangekondigd op 20 oktober.

IPO-tijdlijn en financiële prestaties van het bedrijf

De aanbieding van Quickmart is op 5 oktober geopend en sluit op 30 oktober. In het boekjaar 2025 rapporteerde de retailer een omzet van 50,4 miljard shilling en een aangepaste winst na belasting van 1,7 miljard shilling. De omzet is de afgelopen vijf jaar met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 18 procent gestegen.

Ze hebben alle benodigde interne goedkeuringen verkregen om een aanvraag in te dienen om als hoeksteeninvesteerder aan de aanbieding deel te nemen en hebben een dergelijke aanvraag ingediend. Het bedrijf en de verkopende aandeelhouder hebben, in overleg met de lead transaction advisers en de lead placing agent, de aanvragen geaccepteerd.

— Aanvullend informatie memorandum, Quickmart IPO-documenten

Tags bij dit artikel