- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

Junkbondemissie omvat euro- en dollartranches nu juridische hindernissen voor de deal zijn weggenomen

Paramount Skydance Corp is begonnen met investeerdersgesprekken voor ongeveer 44,4 miljard dollar aan obligaties om de geplande overname van Warner Bros. Discovery Inc te financieren. De stap volgt nadat het bedrijf juridische uitdagingen heeft opgelost die de financiering hadden vertraagd.

Structuur van de voorgestelde obligatie-emissie

Het initiële junkbondgedeelte van 12,4 miljard dollar bestaat uit een tweedelige eurotranche met looptijden van vijf en acht jaar, naast drie dollartranches met looptijden van vijf, acht en tien jaar. Marktbronnen geven aan dat de prijsindicatie voor de tienjaars dollarobligaties rond een rendement in de lage 9 procent ligt.

Bank of America Corp. en Citigroup Inc. coördineren de gesprekken. Later kan een aanvullende achtledige dollarobligatieverkoop volgen met looptijden van twee tot veertig jaar.

Breder financieringspakket en tijdlijn

In totaal wil Paramount Skydance ongeveer 44,4 miljard dollar aan first-lien en senior secured second-lien notes uitgeven, luidend in dollars en euro’s. Vorige week begon het bedrijf ook met de marketing van een leningpakket van 7,5 miljard dollar, het eerste onderdeel van de schuld financiering dat investeerders bereikte.

Juridische schikkingen maken weg vrij

Creditinvesteerders hadden de financiering al maanden verwacht, met een aanvankelijke planning rond halverwege het jaar. Rechtszaken van twaalf statelijke procureurs-generaal en de vakbond Writers Guild hadden de voortgang geblokkeerd tot er vorige week schikkingen werden bereikt.