Datacenter-exploitant Firmus Grid Ltd. streeft naar een waardering van 43,7 miljard Australische dollar in zijn aanstaande Australische initiële openbare aanbieding, volgens prijsdetails die aan investeerders zijn gestuurd en gerapporteerd door de Australian Financial Review.
Bankiers van het bedrijf hebben al indicatieve biedingen binnengehaald die de geplande aandelenophaling van 5 miljard Australische dollar dekken tegen 11 Australische dollar per aandeel. De emissie kan met nog eens 500 miljoen Australische dollar worden uitgebreid als de vraag dat rechtvaardigt.
De geplande ophaling zou tot de grootste IPO’s in de Australische geschiedenis behoren, vergelijkbaar met de notering van Medibank Pvt in 2014 die net geen 5 miljard Australische dollar opbracht. De activiteit op de lokale primaire markt is dit jaar beperkt gebleven, met totale opbrengsten iets boven 1 miljard Australische dollar tegenover meer dan 2 miljard Australische dollar in elk van de twee voorgaande jaren.
Firmus Grid Ltd. wil op 23 oktober beginnen met de handel op de Australian Securities Exchange. Institutionele beleggers kunnen vanaf dinsdag biedingen indienen, waarbij de bookbuild naar verwachting eind van de week sluit.
Het niveau van de vroege vraag dat door de adviseurs van het bedrijf wordt gemeld, onderstreept de hernieuwde belangstelling voor grootschalige Australische aandelenemissies, met name in sectoren die verband houden met de groei van digitale infrastructuur.