Een 14-jarige jongen genaamd Otto Vidal verdwijnt nadat hij een afscheidsbrief heeft achtergelaten voor zijn klasgenoten, wat geruchten over een zelfmoordpoging veroorzaakt. Toch ziet een meisje van zijn school hem 's nachts door de straten van de stad dwalen. Dat uitgangspunt vormt de drijfveer voor de slotfilm van de 65e Critics' Week op het Filmfestival van Cannes, een debuutfilm van de Franse acteur en producer Félix de Givry.
De Givry putte het kernidee uit zijn eigen tienerjaren. Hij vertelde dat hij het script begon met sterke autobiografische elementen en daar vervolgens fictie en magische momenten aan toevoegde. Het doel was om afstand te nemen van die aanvankelijke zwaarte en kleur en helderheid terug te brengen, zoals een vervaagde herinnering weer licht krijgt.
Hij herinnerde zich dat hij drie of vier jaar lang intensief werd gepest. In plaats van bekende filmclichés zoals een kind dat met het hoofd in een toilet wordt geduwd, koos hij ervoor om de stilte rond het misbruik centraal te stellen. De echte schade komt vaak van omstanders die zwijgen om zelf geen doelwit te worden, aldus de regisseur.
Milo Machado-Graner, die lof oogstte in Anatomy of a Fall van Justine Triet, speelt Otto. Hij bevestigde dat pesten nog steeds een groot probleem is in Frankrijk. Scholen voeren preventieprogramma's uit en politici beloven actie, maar hij betwijfelt of er echte vooruitgang is geboekt. Ook economische druk en bredere levensomstandigheden moeten worden aangepakt, voegde hij eraan toe, terwijl hij opmerkte dat iedereen in het land met het onderwerp bekend is, ook zonder het zelf te hebben meegemaakt.
Het uiterlijk van de film was vanaf het begin gepland. De Givry toonde zijn cameraman Robert Bressons Four Nights of a Dreamer als belangrijke referentie voor het vastleggen van nacht en schaduw. Hij wilde dat kijkers eerst de duisternis voelden en daarna zagen hoe zonlicht en warmte terugkeerden zodra het personage Léna in het verhaal verschijnt.
Budgetbeperkingen dwongen tot het schrappen van verschillende geplande scènes. De voice-over-narratie ontstond als oplossing om de overgebleven delen met elkaar te verbinden. De Givry waardeerde ook hoe het ruimte laat voor twijfel over de werkelijkheid van de gebeurtenissen en spanning opbouwt rond het einde.
Machado-Graner zei dat zijn personage in strikte zin romantisch is. Hij houdt mensen aan een exact ideaal en moet leren dat de werkelijkheid daar niet aan voldoet. Die persoonlijke groei resoneerde bij hem tijdens het filmen.
De jonge acteur en zijn tegenspeelster Jane Beever ontmoetten in Parijs verschillende mogelijke partners voordat hun connectie direct aanvoelde. Ze repeteerden samen en keken films die jonge relaties verkennen, waaronder Buffalo ’66, Splendor in the Grass en Licorice Pizza. De Givry wees in elke film specifieke kwaliteiten aan die het duo moest bestuderen. Machado-Graner las ook The Catcher in the Rye ter voorbereiding.
De Givry wilde dat muziek als eigen personage fungeerde in plaats van alleen de emotie van elke scène te onderstrepen. Hij keek naar partituren uit de jaren zestig en zelfs de jaren dertig die terugkeren als een soort programmatoelichting voor het hele verhaal. De hoofdmelodie, of het nu een heldere of sombere scène betreft, herinnert kijkers aan het grotere narratief. In de begintitels signaleert het ook het begin van de fictie, net zoals theater- of operamuziek het publiek voorbereidt op de voorstelling.
We have something heavy and dark and then put brightness and light back into it.