Coca-Cola Co. bereidt zich voor om in december een conceptprospectus in te dienen voor een beursgang van zijn Indiase bottelarijactiviteiten, volgens ingewijden.
Het bedrijf heeft Axis Capital Ltd. en IIFL Capital Services Ltd. toegevoegd aan de groep banken die het advies geven over de transactie met Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Eerdere berichten wezen erop dat Coca-Cola Co. al samenwerkt met Kotak Mahindra Capital Co., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. en Morgan Stanley bij de emissie.
De geplande notering betreft vooral aandelen die door huidige beleggers worden verkocht en niet een nieuwe emissie. Coca-Cola Co. mikt op een waardering van ongeveer 10 miljard dollar voor de eenheid. Eerdere berichtgeving van Bloomberg News gaf aan dat de emissie ongeveer 1 miljard dollar aan opbrengsten zou kunnen opleveren.
De gesprekken zijn nog in beweging en details over timing, waardering en structuur kunnen nog wijzigen. Woordvoerders van Coca-Cola Co. en de betrokken banken konden direct geen commentaar geven.
Een beursnotering stelt Coca-Cola Co. in staat te profiteren van de sterke belangstelling van beleggers voor nieuwe emissies in India en tegelijkertijd waarde te realiseren uit een van de grootste bottelarijnetwerken van het land. De opbrengsten uit Indiase IPO’s bereikten in het derde kwartaal bijna 10 miljard dollar, het hoogste bedrag ooit voor een periode van drie maanden, gedreven door grote deals van National Stock Exchange of India Ltd. en SBI Funds Management Ltd..
Het land heeft dit jaar al meer dan 13 miljard dollar opgehaald via bijna 250 emissies, waarmee 2026 op basis van door Bloomberg verzamelde gegevens een van de sterkste jaren voor nieuwe noteringen in India wordt.