Chinese autofabrikanten krijgen voorsprong terwijl gevestigde merken worstelen met prijs en innovatie

Rapport van Mobility Global benadrukt Chinese schaalvoordelen en softwarekracht, maar wijst ook op westerse sterktes in premiumsegmenten en engineering

Gevestigde autofabrikanten uit het Westen zullen naar verwachting niet kunnen concurreren op prijs met hun Chinese tegenhangers en hebben waarschijnlijk hun vroege voorsprong in elektrische voertuigen en softwaregedefinieerde modellen verloren, volgens nieuwe analyse van Mobility Global Inc..

Rapport schetst verschuivende dynamiek in de sector

Het onderzoeksrapport, dinsdag gepubliceerd onder de titel New Order: China, the West and the Battle for Automotive Advantage, voorspelt dat traditionele fabrikanten hun voordelen behouden in premiummerken, veiligheidgerichte engineering en grote vlootcontracten. Chinese bedrijven hebben daarentegen duidelijke sterktes in volumemodellen dankzij productieschaal, snellere ontwikkelingscycli en lagere kosten.

Calum MacRae, executive director bij Mobility Global en co-auteur van de studie, waarschuwde in een interview dat de concurrentie verder zal toenemen door de zwakke vraag naar personenauto’s wereldwijd. Het totale marktvolume blijft naar verwachting grotendeels stabiel, wat de druk op de sector vergroot.

Software en kapitaal voeden Chinese vooruitgang

Anders dan eerdere opkomsten van Japanse en Zuid-Koreaanse fabrikanten, profiteert de Chinese opmars van de brede invloed van software op businessmodellen en eenvoudigere financiering gekoppeld aan nationale inspanningen om een eigen autosector op te bouwen. Het rapport benadrukt dat deze voordelen moeilijker na te bootsen zijn, of het nu gaat om snelle software-updates of kostenbesparingen ondersteund door gunstige financiering en toeleveranciers.

Importbeperkingen stimuleren plannen voor lokale productie

Overheden wereldwijd hebben gereageerd op de stijgende import van Chinese voertuigen met beperkingen of de facto verboden. Mobility Global ziet deze maatregelen als aanzet voor Chinese merken om de lokale productie in het buitenland uit te breiden, te beginnen met investeringen in bestaande fabrieken voordat nieuwe faciliteiten worden gebouwd.

Chinese fabrikanten zoeken al joint ventures met Europese automakers om ongebruikte capaciteit te benutten, toegang te krijgen tot bestaande logistiek en arbeidskrachten en hun eigen toeleveringsketens te benutten. Naarmate het marktaandeel groeit, verwacht het rapport dat deze bedrijven overstappen op eigen nieuwe fabrieken.

Nieuwe fabrieken produceren naar verwachting meer dan bestaande locaties in 2030

Mobility Global, dat in juli afsplitste van S&P Global, schat dat nieuwe Europese fabrieken van Chinese merken in 2030 meer zullen produceren dan oudere faciliteiten, met een lokale productie van circa 1,1 miljoen voertuigen.

MacRae noemde het aanvankelijke gebruik van bestaande fabrieken een laagdrempelige entree die later kan uitgroeien tot dedicated investeringen zodra marktposities zijn veroverd.

BYD kiest voor directe expansie in Europa

BYD Co., de grootste Chinese autofabrikant, wil joint ventures vermijden en eigen fabrieken bouwen. Stella Li, verantwoordelijk voor de buitenlandse activiteiten van het bedrijf, vertelde Bloomberg maandag dat BYD tegen het einde van het decennium een belangrijke Europese productiepositie nastreeft en tot 40.000 mensen wil tewerkstellen. Het concern heeft al een locatie in Hongarije in ontwikkeling en overweegt extra locaties in Frankrijk en Spanje.

Amerikaanse markt blijft onzeker voor Chinese merken

MacRae zei dat de penetratie van de Amerikaanse markt moeilijk te voorspellen is vanwege de huidige importbeperkingen. Hij wees erop dat bedrijven als Great Wall Motor Co. diverse modellen aanbieden, waaronder pick-ups, die uiteindelijk budgetbewuste Amerikaanse kopers kunnen aanspreken.

Tags bij dit artikel