BYD boekt sterke groei in Zuid-Korea terwijl Chinese EV's Hyundai en Kia onder druk zetten

Negenvoudige verkoopgroei en agressieve prijzen lokken kopers weg bij lokale marktleiders die wereldwijd onder druk staan

Zuid-Koreaanse koper Lee Seongdong ruilde zijn Chevrolet Spark uit 2016 in april in en koos voor de Dolphin hatchback van BYD Co. in plaats van lang te wachten op een lokaal elektrisch model. De uitrusting en de scherpe prijs overtuigden hem meteen.

De Dolphin begint bij 24,5 miljoen won, ongeveer 18.500 dollar, en met kortingen kwam Lee Seongdong uit op minder dan 23 miljoen won. Dat kwam overeen met de prijs van een basale, gesubsidieerde Hyundai Motor Co. Casper Electric in Seoul, maar zonder de twee jaar levertijd. De 47-jarige YouTuber noemde de keuze eenvoudig.

BYD-verkoop explodeert in prijsgevoelige markt

De goedkope aanpak van BYD, die al succesvol is in Europa, spreekt nu ook Zuid-Koreaanse consumenten aan. Gegevens van Bloomberg Intelligence laten zien dat de verkoop van EV’s en hybrides van het bedrijf van januari tot en met augustus negen keer zo hoog lag en bijna 18.000 exemplaren bereikte. De vergelijkbare verkoop van Hyundai daalde in dezelfde periode met 6 procent tot ongeveer 139.000 stuks.

In september steeg het aantal registraties verder naar 20.000 voertuigen, twee keer het oorspronkelijke jaarlijkse doel, blijkt uit cijfers van de Korea Automobile & Mobility Association.

Buitenlandse concurrenten ingehaald terwijl lokale giganten onder druk staan

Door de groei wist BYD Volvo en Toyota Motor Corp. te passeren onder de buitenlandse merken in Korea. Het bedrijf uit Shenzhen stapte begin 2025 pas in het personenautosegment en verloor in juli een deel van de overheidssubsidies, maar groeide toch snel.

Hyundai en Kia Corp. houden samen 72 procent van de thuismarkt, maar ondervinden concurrentie van goedkopere en technisch geavanceerde Chinese alternatieven. Analist Esther Yim van Samsung Securities merkte op dat de wereldwijde verkoop van Hyundai dit jaar mogelijk voor het eerst sinds 2010 onder de 4 miljoen stuks uitkomt, buiten het pandemiejaar, en daarmee de doelstelling van 4,16 miljoen mist.

De grootste oorzaak van hun vertraging is de Chinese concurrentie. De agressieve export van Chinese EV-fabrikanten heeft overal, behalve in de VS en India, felle prijsoorlogen ontketend en Hyundai en Kia presteren in al die markten ondermaats.

— Esther Yim, analist bij Samsung Securities Co., Recent onderzoeksrapport

Meer Chinese merken komen met concurrerende modellen

Ook andere Chinese automakers rukken op. Het premiummerk Zeekr van Geely begon met de levering van de elektrische SUV 7X na meer dan 1.500 voorbestellingen. XPeng en Chery hebben al lokale vestigingen opgezet voorafgaand aan hun lanceringen. BYD zelf voegde de Sealion 6 DM-i plug-in hybride toe voor 37,5 miljoen won, de laagste prijs in zijn segment.

Hyundai-topman uit zorgen over Chinees design en prijzen

Senior vicepresident Lee Jae-kyu van Hyundai Motor Group uitte na de autoshow in Parijs zijn bezorgdheid. Hij wees erop dat Chinese modellen superieur design bieden tegen prijzen die ongeveer 10.000 dollar lager liggen dan Europese auto’s, wat zorgen oproept over de langetermijnconcurrentiekracht van de groep.

Service en eigendomskosten blijven belangrijke uitdagingen

Analisten waarschuwen dat Chinese merken nog steeds obstakels ondervinden, waaronder beperkte servicenetwerken, hoge reparatiekosten, hogere verzekeringspremies en snelle waardevermindering. Eigenaren van BYD melden online regelmatig vertragingen bij reserveonderdelen en reparatierekeningen die zelfs bij kleine incidenten boven de 11 miljoen won kunnen uitkomen.

Het bedrijf wil het aantal servicecentra in Zuid-Korea tegen het einde van het jaar uitbreiden van 20 naar 26. Brian Lee, analist bij CLSA Securities Korea, stelt dat kopers nu vooral naar de catalogusprijs kijken, maar dat restwaarde, servicebereik en onderhoudskosten de langetermijn aantrekkelijkheid bepalen ten opzichte van het netwerk van meer dan 1.200 centra van Hyundai en Kia.

Beleidsreacties en waarschuwingen uit de sector

Het Koreaanse importtarief van 8 procent op Chinese personenauto’s en de uitsluiting van EV’s van bepaalde binnenlandse belastingvoordelen bieden beperkte bescherming. Brancheorganisatie KAMA riep wetgevers op om stimuleringsmaatregelen in te voeren en waarschuwde dat de opmars van Chinese EV’s de hele binnenlandse autosector kan schaden.

Deze maand is er bipartisaan wetsvoorstel ingediend dat belastingvoordelen voorstelt tot 50 procent van de jaarlijkse binnenlandse productiekosten voor strategische sectoren waaronder EV’s. Koper Lee Seongdong erkende het belang van succes voor de lokale industrie, maar benadrukte dat open concurrentie uiteindelijk de normen voor iedereen verhoogt.

Tags bij dit artikel