Bon Secours Mercy Health staat op het punt meerderheidsbelang in Surgery Partners te kopen bij waardering van 6 miljard dollar

Het zorgsysteem zou de controle krijgen over de door Bain Capital gesteunde chirurgische zorgoperator, terwijl het private equity-bedrijf een significant minderheidsbelang behoudt.

Bon Secours Mercy Health is in vergevorderde besprekingen om een controlerend belang te verwerven in Surgery Partners, een chirurgisch zorgbedrijf gesteund door Bain Capital. De transactie zou het doelwit waarderen op ongeveer 6 miljard dollar, inclusief 3,5 miljard dollar aan schulden, volgens een rapport in de Financial Times.

Waardering en eigendomsstructuur

Volgens de voorgestelde voorwaarden zou de deal Surgery Partners prijzen op ongeveer 20 dollar per aandeel. Bain Capital is van plan zijn ongeveer 40 procent eigendomsbelang in het bedrijf te behouden na de transactie.

Tijdlijn en eerdere pogingen

De mogelijke overeenkomst zou al maandag bekendgemaakt kunnen worden. Deze ontwikkeling volgt op meer dan een jaar pogingen van Bain Capital om een koper te vinden voor zijn belang in Surgery Partners. Eerdere onderhandelingen liepen stuk toen het private equity-bedrijf zich terugtrok uit een transactie met een ondernemingswaarde van 6,7 miljard dollar.

Bedrijfsprofielen en omvang

Bon Secours Mercy Health exploiteert 47 ziekenhuizen en boekte vorig jaar ongeveer 14 miljard dollar aan omzet. Surgery Partners beheert 176 operatiecentra en ziekenhuizen verspreid over 30 staten in de Verenigde Staten.