Bird.com haalt 450 miljoen dollar op via schuldfinanciering voor liquiditeit aan investeerders en personeel

Het messagingplatform, voorheen bekend als MessageBird, gebruikt de financiering voor een dividenduitkering terwijl het privé blijft.

Klantberichtenbedrijf Bird.com heeft 450 miljoen dollar aan schuldfinanciering opgehaald om kapitaal terug te geven aan investeerders en huidige en voormalige werknemers via een dividend. De stap stelt belanghebbenden in staat liquiditeit te verkrijgen terwijl hun aandelenbelangen intact blijven.

Opbouw van het schuldpakket

De financiering bestaat uit een termijlening van 400 miljoen dollar en een doorlopend krediet van 50 miljoen dollar. JPMorgan Chase & Co. leidde de transactie, met deelname van Capital One Financial Corp. en Citigroup Inc., aldus een verklaring van het bedrijf.

CEO Robert Vis licht de liquiditeitsaanpak toe

Chief Executive Robert Vis legde uit dat de structuur de noodzaak van een secundaire aandelenverkoop vermijdt. “Mijn aandeelhouders wilden geen aandelen aan iemand verkopen, maar ze hebben LPs die enige liquiditeit willen,” zei hij in een interview.

Vis weigerde de huidige waardering bekend te maken. Het bedrijf, dat hernoemd werd vanuit MessageBird, bereikte een waardering van 3,8 miljard dollar tijdens een financieringsronde in 2021.

Bedrijfsmodel en concurrentiepositie

Bird.com, opgericht in 2011, stelt bedrijven in staat marketingteksten, WhatsApp-berichten en e-mails te versturen. Het concurreert direct met Twilio Inc. en maakt deel uit van een golf van gevestigde technologiebedrijven die ervoor kiezen privé te blijven om publieke marktdruk te vermijden.

Vis beschreef het bedrijf eerder als “IPO-ready” in 2020. Hij ziet nu beperkte reden om een beursgang na te streven. “Misschien als we 2 miljard dollar nodig hadden om iets heel spannends te doen, dan heeft een beursgenoteerd bedrijf meer zin,” zei hij. “Maar voorlopig zijn we blij om een privébedrijf te zijn.”

Personeelsreducties en efficiëntiewinsten

Het bedrijf heeft onlangs het aantal werknemers met 20 procent teruggebracht, tot ongeveer 120 medewerkers, waarbij de meeste ontslagen in Europa plaatsvonden. Op het hoogtepunt telde Bird.com bijna 1.000 werknemers. Vis schreef de eerste reducties toe aan eerdere overbezetting en merkte daaropvolgende efficiëntieverbeteringen op.