Barrick Mining zet door met IPO van American Barrick Gold op Amerikaanse markt

Canadese mijnbouwer wil activa in Nevada en Dominicaanse Republiek afsplitsen en opbrengsten aan aandeelhouders uitkeren.

Barrick Mining Corp. heeft documenten ingediend om zijn Noord-Amerikaanse goudactiviteiten via een Amerikaanse beursgang naar de beurs te brengen. De stap vormt een belangrijk onderdeel van de bredere strategische herstructurering van het Canadese bedrijf onder leiding van de langjarige voorzitter John Thornton.

Details van het voorgestelde American Barrick Gold-aanbod

De nieuwe entiteit, American Barrick Gold Corp., zal de joint-venturebelangen van Barrick in Nevada en de Dominicaanse Republiek omvatten. Een dinsdag ingediende aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission schetst het plan, al zijn het aantal aandelen en de prijsrange nog niet vastgesteld.

Alle opbrengsten uit de emissie vloeien terug naar Barrick Mining, dat de middelen wil uitkeren aan bestaande aandeelhouders. Het in Toronto gevestigde bedrijf had eerder aangegeven ongeveer 10 tot 15 procent van het Noord-Amerikaanse bedrijf te willen verkopen, terwijl het de stemrechten behoudt.

Strategische herstructurering en leiderschapswisselingen bij Barrick

Barrick kondigde de IPO-plannen eerder dit jaar aan als onderdeel van pogingen om te herstructureren na jaren van operationele problemen en dalende goudproductie. De mijnwerker, ooit de grootste producent ter wereld, staat nu op de derde plaats. Het vertrek van de langjarige chief executive officer Mark Bristow vorig jaar maakte deel uit van een bredere managementwisseling.

Tegenstand van aandeelhouders en aanpassingen in de bedrijfsstructuur

Verschillende grote investeerders hebben zich uitgesproken tegen de afsplitsing van waardevolle activa. Ondanks de weerstand wil American Barrick Gold zich voor de notering verplaatsen van Delaware naar Nevada, zodat het hoofdkantoor aansluit bij de belangrijkste operationele basis.

Dividendbeleid en noteringsplannen

Uit de aanvraag blijkt dat American Barrick Gold een basisjaarlijks dividend van 1,25 miljard dollar zal uitkeren, verdeeld over vier kwartalen. Extra speciale dividenden kunnen volgen zodra financierings-, investerings- en groeidoelstellingen zijn behaald. Een secundaire notering aan de Toronto Stock Exchange wordt in de recente documenten niet genoemd, hoewel eerdere verklaringen wezen op een primaire notering in New York met een secundaire notering in Toronto.

Underwriters en verwachte handelsplaats

Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. en Royal Bank of Canada leiden de emissie. De aandelen van American Barrick Gold zullen naar verwachting worden verhandeld aan de New York Stock Exchange.

Tags bij dit artikel