Barcelona rondt tweede obligatie-uitgifte af voor 105 miljoen euro met vervaldatum in 2036

De transactie sluit het programma van 210 miljoen af dat door de vergadering is goedgekeurd en trekt opnieuw internationale investeerders aan binnen 24 uur.

De Barcelona heeft vrijdag de succesvolle afronding aangekondigd van een nieuwe obligatie-uitgifte met een nominaal bedrag van 105 miljoen euro en een vervaldatum in oktober 2036. Deze plaatsing sluit het programma van twee uitgiftes af dat door de vergadering van compromisarios is goedgekeurd, met een totaal van 210 miljoen euro.

De eerste uitgifte, eveneens van 105 miljoen, vond plaats in juli. Net als toen hebben internationale investeerders de nieuwe operatie binnen 24 uur volledig onderschreven. Het spread is gehandhaafd op 202 basispunten, identiek aan dat van juli 2026, en de sterke belangstelling tijdens de commercialisering heeft de plaatsing eerder mogelijk gemaakt dan het oorspronkelijke schema.

Marktondersteuning en stabiele voorwaarden

Volgens de mededeling van de club tonen de snelheid van de operatie en het behoud van de financiële voorwaarden de positieve reactie van de markt aan. "De snelheid van de plaatsing en het behoud van het spread tonen de steun van de markt voor Barcelona en het vertrouwen van investeerders in het vermogen om inkomsten te genereren en het project op lange termijn te ontwikkelen", aldus de club.

De afronding van deze tweede uitgifte betekent de voltooiing van het geplande financieringsprogramma, met een totaal volume van 210 miljoen euro en een vervaldatum in oktober 2036. De Barcelona behoudt zijn kredietrating BBB met stabiele outlook van Morningstar DBRS.

Tags bij dit artikel