Barcelona plaatst succesvol obligaties voor 105 miljoen euro bij Amerikaanse investeerders in minder dan twee uur
De FC Barcelona kondigde vrijdagmorgen het succesvolle afsluiten aan van een obligatie-uitgifte die snel Amerikaanse institutionele investeerders aantrok. De operatie was in minder dan twee uur volledig uitverkocht en markeert een belangrijke stap in de financiële strategie van de club.
Details van de obligatie-uitgifte
Volgens de officiële verklaring betreft het Senior Secured Notes voor een bedrag van 105 miljoen euro met vervaldatum in oktober 2036 en een vaste coupon van 5,14 procent. Goldman Sachs trad op als leidende entiteit en plaatsingsagent voor deze tienjarige uitgifte.
De fondsen zullen worden gebruikt om de kaspositie van de club te versterken en om vooruitgang te boeken met het strategische plan voor groei en economische sanering.
Hoge vraag en snelle plaatsing
De vraag overtrof ruimschoots het aanbod, met een overinschrijving van meer dan 200 procent. De gehele uitgifte werd geplaatst bij een selecte groep Amerikaanse investeerders, waaronder verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en pensioenfondsen.
El Barcelona ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14 por ciento.
Vertrouwen van de internationale markten
De club onder leiding van Joan Laporta beschouwt het succes van de operatie als een versterking van het vertrouwen van de internationale markten in de soliditeit van het project en in de capaciteit om de financiële strategie uit te voeren. De door de markt gevraagde spread daalde van 240 naar 202 basispunten ten opzichte van de vorige uitgifte, wat een gunstigere risicoperceptie weerspiegelt.
De voorzitter van de club was begin deze week naar de Verenigde Staten gereisd om de halve finale en de finale van het WK bij te wonen, wat samenviel met het moment van de plaatsing.
- Lamine Yamal, de vleugelspeler die de minste overtredingen uitlokt en de meeste begaat op het WK
- 10 Netflix-series met de meest verrassende plotwendingen
- Anya Taylor-Joy leidt misdaaddrama Lucky op Apple TV+
- Pearl Studio stuurt animatiekomedie All Wishes Come True! op wereldtournee na opening in China
- Zes Uruguayaanse films in de schijnwerpers op Locarno First Look Showcase
- Trump haalt BBC Studios uit rechtszaak van 10 miljard dollar over documentaire over 6 januari
- Dio Ride van Giovanni Veronesi sluit 83e Filmfestival van Venetië af met wereldpremière
- Lautaro Martínez en Cucurella herleven hun duel uit het COTIF in de WK-finale
- Begoña Gómez zal voor een volksjury verschijnen na beslissing van de Audiencia Provincial de Madrid
- Spider-Man: Brand New Day bioscooptrailer hint naar mind-control schurk en Savage Hulk