- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

Gekwalificeerde plaatsing tegen 1.025 roepies per aandeel markeert eerste grote aandelenemissie sinds record-IPO van Jio Platforms

Bajaj Finance Ltd. heeft een gekwalificeerde institutionele plaatsing gelanceerd om tot 117 miljard roepies, ongeveer 1,25 miljard dollar, op te halen bij investeerders in Mumbai.

De stap vormt de eerste significante Indiase aandelenemissie sinds Jio Platforms Ltd. vorige maand zijn record-IPO van 3,1 miljard dollar afrondde.

Voorwaarden en prijsstelling

Volgens documenten die Bloomberg heeft ingezien, bedraagt de indicatieve prijs 1.025 roepies per aandeel. Dat niveau komt neer op een korting van 4,99 procent ten opzichte van de slotkoers van woensdag.

Opbrengsten bestemd voor aflossing van schulden en operationele doeleinden

Het bedrijf wil de middelen gebruiken voor de aflossing van deposito’s, leningen, commercial paper en niet-converteerbare obligaties. Daarnaast dienen de gelden voor rentebetalingen en andere algemene bedrijfsdoeleinden.

Banken die de transactie begeleiden

Bajaj Finance heeft Kotak Mahindra Capital Co., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., IIFL Capital Services Ltd., Axis Capital Ltd. en JM Financial Ltd. ingeschakeld om de plaatsing te begeleiden.

Goedkeuring raad van bestuur en eerdere uitgifte van warrants

De directie keurde op 1 oktober plannen goed om in totaal tot 175 miljard roepies op te halen. Het programma combineert de gekwalificeerde institutionele plaatsing van 117 miljard roepies met 58 miljard roepies uit warrants.

Op 10 november rondde het bedrijf het warrant-gedeelte af door 57,43 miljoen warrants toe te wijzen aan zijn promotor en holdingmaatschappij, Bajaj Finserv Ltd., tegen 1.010 roepies per stuk.

Sterk jaar voor Indiase aandelenemissies

India behoort wereldwijd tot de drukste markten voor aandelenkapitaal. Bedrijven hebben dit jaar al ongeveer 50,25 miljard dollar opgehaald, tegenover 58,78 miljard dollar over heel vorig jaar.

Andere opvallende transacties zijn de beursgang van 2,4 miljard dollar van National Stock Exchange of India Ltd. en een aandelenverkoop van 3,3 miljard dollar door Life Insurance Corp. of India.

Aandelenkoers volgt de bredere markt

De aandelen van Bajaj Finance zijn de afgelopen maand bijna 13 procent gestegen. Dat presteert nagenoeg gelijk aan de 12,5 procent winst van de benchmarkindex Nifty 50 in dezelfde periode.