Apple botst op weerstand van leveranciers door ai-gedreven schaarste aan geheugenchips

Oude inkooptactieken komen het bedrijf nu achtervolgen te midden van exploderende aankopen door hyperscalers en stijgende productprijzen

Leveranciers van flashopslag die vroeger strenge eisen van Apple moesten slikken, draaien nu de rollen om en profiteren van een wereldwijd tekort aan geheugenchips door enorme investeringen in ai-infrastructuur.

Apple's vroegere dominantie in onderhandelingen

Toen de iPhone razend populair werd, groeide Apple uit tot de grootste afnemer van flashopslag ter wereld. Die positie gaf het bedrijf veel macht bij leveranciersgesprekken, met agressieve prijsafspraken en strenge controle over contracten.

De Wall Street Journal beschreef hoe Tony Blevins, voormalig inkoopdirecteur van Apple, verschillende harde maatregelen doorvoerde. Leveranciers kregen soms orders tegen zeer lage prijzen, waarna Apple de levering annuleerde als de marktprijzen verder daalden, waardoor fabrikanten met overtollige voorraad bleven zitten, inclusief chips op maat.

After ordering flash at rock-bottom prices, Apple would refuse delivery at times if flash prices were falling. That left suppliers holding piles of unsold chips, including ones custom-made for Apple. Kioxia executives joked they felt like Charlie Brown trying to kick the football—with Lucy always pulling it away.

— The Wall Street Journal report, Rolfe Winkler reporting

Specifieke tactieken bij belangrijke leveranciers

Kioxia, het Japanse bedrijf dat vroeger Toshiba Memory heette, en Sandisk ondervonden directe druk. Apple zou leveranciers hebben verplicht hun financiële gegevens te openen om te controleren of elders geen betere voorwaarden werden aangeboden.

In een incident in 2015 weigerde Sandisk extra leveringen omdat andere klanten meer betaalden. Blevins zou met represailles hebben gedreigd en gezegd dat hij Sandisk's ceo Sanjay Mehrotra zou dwingen om onder ongunstige voorwaarden terug te komen.

De ai-boom verschuift de marktmacht

De balans sloeg om met de opkomst van ai-datacenters. Twee jaar geleden kocht Apple nog bijna twee keer zoveel flashopslag als Microsoft, Amazon, Meta en Google samen, volgens gegevens van TechInsights. Hyperscalers nemen nu twee keer zoveel af als Apple.

Prijsstijgingen bereiken de klant

De veranderde dynamiek leidt tot hogere kosten voor kopers. Apple verhoogde dit jaar de prijzen van meer dan een dozijn producten, waaronder iPhones, iPads, Macs, HomePods en Apple TV-modellen. Voormalig ceo Tim Cook noemde de aanpassingen onvermijdelijk door het tekort aan geheugen.

De marges op opslagupgrades zijn ook kleiner geworden. TechInsights berekende dat Apple nu 134 dollar bruto winst maakt op een upgrade van 256 GB naar 512 GB in het nieuwste iPhone-model, tegenover 185 dollar bij de vorige generatie.

Vooruitzicht op langdurig tekort

SK Hynix voorspelde onlangs tijdens een conference call dat de beperkingen in de geheugenchipmarkt tot 2030 zullen aanhouden. Apple reageerde gematigd en benadrukte de langdurige relaties met leveranciers en de voortdurende samenwerking.

We've worked with many of our suppliers for decades, and we deeply value their partnership over the years. We look forward to continuing our important work together.

— Apple spokesperson, Statement to The Wall Street Journal

Tags bij dit artikel