Traditionele autofabrikanten staan voor zware prijsstrijd met Chinese EV-rivalen

Rapport van Mobility Global waarschuwt dat gevestigde automakers de vroege voorsprong in elektrische en softwareauto’s hebben gemist, terwijl Chinese makers schaal en snelheid benutten.

Traditionele autofabrikanten zullen naar verwachting niet op prijs kunnen concurreren met Chinese fabrikanten en lijken hun vroege voorsprong in elektrische voertuigen en softwaregedefinieerde modellen al te hebben verloren, volgens een nieuwe analyse van Mobility Global Inc.

Traditionele sterktepunten blijven bestaan in premium- en veiligheidssegmenten

Het onderzoeksbureau publiceerde dinsdag zijn paper. Daarin wordt voorspeld dat gevestigde autobedrijven hun leidende positie in premiummerken, veiligheidgerichte engineering en vlootverkopen zullen behouden. Chinese fabrikanten hebben daarentegen duidelijke voordelen bij modellen met hoge volumes dankzij een grotere productieschaal, snellere ontwikkelingscycli en lagere kosten.

Intense concurrentie binnen vlakke wereldwijde vraag

“De concurrentie wordt alleen maar heviger”, zei Calum MacRae, executive director bij Mobility Global en een van de auteurs van het rapport, tijdens een interview. De wereldwijde vraag naar personenauto’s blijft zwak. “Die concurrentiedruk komt binnen een totale industriële volume die waarschijnlijk niet significant zal groeien.”

Software en kapitaal geven China duidelijke voordelen

Het rapport, getiteld New Order: China, the West and the Battle for Automotive Advantage, stelt dat de opkomst van China als mondiale automacht patronen volgt die eerder bij Japan en Zuid-Korea zijn waargenomen. Chinese bedrijven profiteren echter van de brede invloed van software op businessmodellen en een gemakkelijker toegang tot kapitaal via nationale inspanningen om een binnenlandse industrie op te bouwen.

Deze schok is anders omdat de voordelen van China veel moeilijker na te bootsen zijn. Wat nu wordt geïmporteerd is ofwel een softwaregedreven ervaring met snelle functie-updates, ofwel een kostenvoordeel dat wordt versterkt door preferentieel financieel en door leveranciers ondersteund werkkapitaal.

— Mobility Global-rapport, New Order: China, the West and the Battle for Automotive Advantage

Overcapaciteit in China stimuleert wereldwijde export

De bredere autosector blijft worstelen met toenemende import van in China geproduceerde voertuigen. Overcapaciteit ontstaat doordat te veel producenten jagen op een beperkt aantal kopers. S&P Global Ratings verwacht dat de verkoop binnen China tot 2028 zal dalen voordat deze stabiliseert rond 20 miljoen voertuigen per jaar.

De zwakke binnenlandse vraag zal overtollige productie richting markten in Zuidoost-Azië, Europa, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika duwen, volgens een apart rapport van dinsdag van S&P Global Ratings-analist Vittoria Ferraris. Dit zorgt voor aanzienlijke concurrentiedruk in verschillende regio’s.

Chinese bedrijven mikken op lokale productie in Europa

Sommige overheden hebben al limieten of effectieve verboden op Chinese voertuigimporten ingesteld. Mobility Global ziet dit als een signaal dat Chinese merken binnenkort de lokale productie in het buitenland zullen opschalen, beginnend met investeringen in bestaande fabrieken voordat nieuwe worden gebouwd.

Chinese fabrikanten zoeken joint ventures met Europese autofabrikanten om overtollige capaciteit te benutten. Deze partnerschappen bieden toegang tot gevestigde logistiek en arbeidskrachten, terwijl ze vertrouwen op Chinese toeleveringsketens voor belangrijke onderdelen. Naarmate het marktaandeel groeit, plannen Chinese merken onafhankelijke nieuwe fabrieken.

Productie in nieuwe fabrieken zal tegen 2030 die van bestaande locaties overtreffen

Mobility Global, dat in juli afsplitste van S&P Global Inc., verwacht dat de productie in nieuwe Europese fabrieken die van oudere faciliteiten tegen 2030 zal overtreffen. Lokale productie van Chinese merken zal dan naar verwachting ongeveer 1,1 miljoen voertuigen bedragen.

Bestaande fabrieken bieden aanvankelijk een laagdrempelige entree, aldus MacRae. Zodra de marktpositie is veiliggesteld, gaan bedrijven vanzelf over op het bouwen van eigen dedicated fabrieken.

BYD plant directe investering en groot Europees personeelsbestand

BYD Co., de grootste Chinese autofabrikant, wil joint ventures overslaan en direct eigen fabrieken bouwen. Hoofd buitenlandse zaken Stella Li vertelde Bloomberg maandag dat het bedrijf tegen het einde van het decennium een belangrijke Europese fabrikant wil worden en tot 40.000 werknemers wil in dienst nemen. Het bouwt al een fabriek in Hongarije en onderzoekt extra locaties in Frankrijk en Spanje.

Toegang tot de Amerikaanse markt blijft onzeker

MacRae zei dat het moeilijk blijft te voorspellen hoe ver Chinese merken in de VS zullen doordringen, waar importen met aanzienlijke barrières te maken hebben. Hij wees erop dat merken als Great Wall Motor Co. diverse line-ups aanbieden, waaronder pick-ups, die uiteindelijk prijsbewuste Amerikaanse kopers kunnen aantrekken.

Tags bij dit artikel