Opay digital services ltd., het door SoftBank Group Corp. gesteunde Nigeriaanse betalingsbedrijf, bereidt zich voor om ongeveer 500 miljoen dollar op te halen via een combinatie van private placement en een initiële openbare aanbieding in new york.
De kapitaalverhoging omvat een parallelle private placement van 200 miljoen dollar met Standard Bank Group Ltd., volgens ingewijden die anoniem willen blijven omdat details nog niet openbaar zijn.
Het bedrijf, dat is uitgegroeid tot een van de waardevolste fintech-ondernemingen van afrika, weigerde commentaar te geven op de transactie. Opay heeft meer dan 50 miljoen actieve gebruikers per maand en is marktleider in de groeiende digitale betalingsmarkt van nigeria.
De geplande notering omvat ook de uitgifte van nieuwe aandelen om extra kapitaal te genereren. Andere investeerders zijn onder meer hsg, de china-gerichte tak van sequoia capital die in 2023 onafhankelijk werd.
Citigroup inc., deutsche bank ag, standard bank en china international capital corp. adviseren over de emissie, blijkt uit een recente indiening bij de us securities and exchange commission. De transactie wordt nog dit jaar verwacht.
De deal moet een belangrijke waarderingsreferentie worden voor venture-backed technologiebedrijven op het continent. Veel van deze ondernemingen hebben te maken met verminderde fondsenwerving en een trager dealverloop sinds de private kapitaalmarkten na de pandemie afkoelden.
De grote en snelgroeiende jonge bevolking van afrika blijft de vraag naar fintech-oplossingen stimuleren die tekortkomingen in het traditionele bankwezen opvangen. De notering geeft amerikaanse investeerders directe toegang tot een van de grootste betalingsplatforms van de regio en de bredere digitalisering van financiële diensten.