Semight Instruments Co. heeft toonaangevende investeringsbanken ingeschakeld om een mogelijke notering in Hongkong voor te bereiden, volgens personen met kennis van de plannen. De in Suzhou gevestigde fabrikant van halfgeleidertestapparatuur werkt samen met Citic Securities Co., Goldman Sachs Group Inc. en JPMorgan Chase & Co. aan de voorgestelde aandelenemissie.
De transactie zou al volgend jaar kunnen plaatsvinden en meer dan 1 miljard dollar aan opbrengsten genereren, aldus de bronnen. De besprekingen zijn nog in beweging en zowel de omvang als het schema kunnen wijzigen. Andere banken kunnen later aansluiten.
Vertegenwoordigers van het bedrijf en Citic Securities reageerden niet op verzoeken om commentaar. Goldman Sachs en JPMorgan weigerden commentaar te geven.
Semight maakte in oktober bekend dat het een notering in Hongkong nastreeft, hoewel de specifieke voorwaarden toen nog werden bekeken. Het bedrijf voltooide zijn initiële openbare aanbieding in Shanghai in april en haalde 2,1 miljard yuan op, ongeveer 316 miljoen dollar. De aandelen zijn sinds de introductie ongeveer 1400 procent gestegen, met een initiële sprong van meer dan 3000 procent in de eerste twee maanden. Het bedrijf heeft nu een marktwaarde van bijna 19 miljard dollar.
Chinese bedrijven die verbonden zijn met de toeleveringsketen voor kunstmatige intelligentie hebben dit jaar voor robuuste IPO-activiteit in Hongkong gezorgd. De totale opbrengsten uit nieuwe noteringen in de stad bedroegen 51,6 miljard dollar. Semight rekent Zhongji Innolight Co. tot zijn klanten, een producent van optische transceivers die in juli een emissie van 7,8 miljard dollar in Hongkong afrondde. Een andere klant, Eoptolink Technology Inc., bereidt zich eveneens voor op een notering in Hongkong.