Optiver Holding BV mikt op financieringspakket van 900 miljoen dollar voor handelsuitbreiding

In Amsterdam gevestigde marktmaker huurt banken in voor schuldverhoging en zet in op groei in Amerikaanse ETF's en energiemarkten

Optiver Holding BV bereidt zich voor om ongeveer 900 miljoen dollar op te halen om zijn handelsactiviteiten en strategische groeiprojecten te financieren, volgens personen met kennis van de besprekingen.

Opbouw van de voorgestelde financiering

Het bedrijf heeft banken ingeschakeld om ongeveer 700 miljoen dollar aan schuld te regelen. Tegelijkertijd wordt een doorlopend kredietfaciliteit van ongeveer 200 miljoen dollar opgezet. De timing blijft onzeker vanwege volatiele marktomstandigheden en de aanstaande Amerikaanse midterm-verkiezingen in november.

De plannen zijn nog voorlopig en kunnen worden teruggeschroefd of helemaal worden afgeblazen. Een woordvoerder van het bedrijf weigerde commentaar te geven.

Groei-strategie en recente prestaties

Proprietary tradinghuizen zoals Optiver Holding BV wenden zich steeds vaker tot extern kapitaal om technologische upgrades en geografische expansie te financieren. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf boekte vorig jaar een stijging van 30 procent in de netto handelsinkomsten, tot 4,6 miljard euro.

Optiver heeft zich gericht op het vergroten van zijn aanwezigheid in de competitieve Amerikaanse markt, met name in exchange-traded funds. Het heeft onlangs ook een meerderheidsbelang verworven in Northpool, een Nederlandse handelaar in stroom en gas, als onderdeel van inspanningen om een breder energiehandelsplatform op te bouwen.

Bedrijfsprofiel en sectorcontext

Het veertig jaar oude bedrijf is gespecialiseerd in genoteerde derivaten, aandelen, obligaties, valuta en ETF's. Het heeft meer dan 2.000 medewerkers in elf kantoren wereldwijd.

Concurrenten hebben vergelijkbare wegen bewandeld om toegang te krijgen tot kapitaal. Nederlandse branchegenoot IMC Global Holdings LLC voltooide vorig jaar zijn eerste externe schuldemissie.

Tags bij dit artikel