EQT AB rondt deal van 9,6 miljard euro af voor overname Qiagen NV

Private-equityfirma voltooit een van de grootste Europese overnames in de gezondheidszorg dit jaar met steun van investeerders uit Abu Dhabi en Canada.

EQT AB heeft een akkoord bereikt over de overname van Qiagen NV voor ongeveer 9,6 miljard euro, of 10,8 miljard dollar. Daarmee komt een einde aan langdurige speculatie over een mogelijke verkoop van de Europese specialist in moleculaire diagnostiek.

Goedkeuring raad van bestuur en steun investeerders

De raad van bestuur van Qiagen heeft het bod van 46,50 euro per aandeel in contanten van Crown NL Bidco BV goedgekeurd, een vehikel dat indirect wordt gecontroleerd door een EQT-fonds. De verklaring bevestigt ook de deelname van gelieerde partijen van de Abu Dhabi Investment Authority en de Canada Pension Plan Investment Board.

De biedprijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 40 procent ten opzichte van het koersniveau van Qiagen voordat eerdere media berichten over een mogelijke transactie verschenen.

Marktreactie en omvang deal

Het aandeel Qiagen sloot op 42,82 euro in de handel in Frankfurt op woensdag, goed voor een beurswaarde van 8,55 miljard euro. De Amerikaanse depositary receipts stegen 2,3 procent tot 50 dollar in New York.

De transactie behoort tot de grootste deals in de Europese gezondheidszorgsector dit jaar. Ook KKR & Co. had interesse getoond in het bedrijf.

Aandeelhoudersdruk en historische context

Sommige beleggers hadden Qiagen onder druk gezet om een transactie te accepteren. PSquared Asset Management, een van de grotere aandeelhouders, steunde publiekelijk een deal boven 50 dollar per aandeel.

Het in Nederland geregistreerde en in Hilden, Duitsland gevestigde bedrijf levert technologieën voor genetisch materiaalonderzoek aan farmaceutische onderzoekers en klinische laboratoria wereldwijd.

Qiagen heeft al meerdere keren interesse gewekt voor een overname. In 2020 deed Thermo Fisher Scientific Inc. een bod van 12 miljard dollar dat uiteindelijk mislukte nadat een activistische investeerder de acceptatiegraad onder de vereiste drempel bracht.

Uitbreidende dealpijplijn van EQT

EQT, gevestigd in Stockholm, zet een actieve periode van grootschalige overnames voort. Het fonds stemde recent in met de overname van het Australische Cleanaway Waste Management Ltd. voor 9,3 miljard Australische dollar en sloot een overname van 9,3 miljard pond af van het Britse beursgenoteerde testbedrijf Intertek Group Plc.