Celsa Group benadert banken om opties voor verkoop of beursgang te overwegen

Barcelonese staalmaker vraagt voorstellen na overname in 2023 door beleggingsfondsen, met overheidsgaranties

Celsa Group, de in Barcelona gevestigde staalmaker, heeft verschillende investeringsbanken benaderd om strategische alternatieven te onderzoeken die een volledige verkoop of een beursgang kunnen omvatten.

Het bedrijf heeft formele verzoeken om voorstellen, bekend als RFP’s, verstuurd waarin adviseurs wordt gevraagd een mogelijke verkoop, een beursgang of een dual-track-proces te evalueren, volgens mensen die bekend zijn met de gesprekken en die anoniem spraken.

Banken verwachte voorstellen volgende week

De reacties van de banken moeten volgende week binnen zijn. Een woordvoerder van Celsa Group weigerde commentaar te geven op de benadering.

Eigendomswisseling volgt op herstructurering in 2023

Een consortium van beleggingsfondsen onder leiding van Strategic Value Partners en Attestor kreeg de controle over het bedrijf na het afronden van een financiële herstructurering in 2023. Het proces maakte een einde aan een langdurig juridisch geschil tussen de oprichtersfamilie en de crediteuren van het bedrijf.

Overheidsfunctionarissen namen deel aan de onderhandelingen om toezeggingen te krijgen dat het bedrijf de activiteiten in Spanje zou handhaven, banen zou beschermen en de besluitvorming in het land zou houden. Crediteuren accepteerden beperkingen op fabriekssluitingen en collectief ontslag voor meerdere jaren.

Voorzitter geeft mandaat voor aandeelhoudersuitstap

Voorzitter Rafael Villaseca zei vorige week dat de raad van bestuur een mandaat heeft om een exit voor de huidige aandeelhouders na te streven via een beursgang of een verkoop aan nieuwe investeerders, hoewel er geen specifiek tijdschema is vastgesteld.

de raad van bestuur van het bedrijf heeft de opdracht gekregen om een exit voor de aandeelhouders te zoeken, hetzij via een beursgang of door hun belang te verkopen aan nieuwe aandeelhouders, maar zonder een vast tijdschema

— Rafael Villaseca, voorzitter, Celsa Group, verklaring vorige week

Strategische herziening gestart om waarde te ontsluiten

Eerder deze maand kondigde Celsa Group aan dat het een strategische herziening was begonnen om aandeelhouders manieren te bieden om rendement te behalen op hun investering nadat het bedrijf had gewerkt aan het herstel van de winstgevendheid.