Binance lijdt onder recordhack van 6,3 miljard dollar in grootste crypto-diefstal

Beurs belooft volledige terugbetaling terwijl blockchain-tracing bevriezingen en herstel ondersteunt.

De cryptosector krijgt te maken met de grootste diefstal tot nu toe nadat Binance 6,3 miljard dollar verloor bij een geavanceerde cyberaanval. Het grootste digitale handelsplatform ter wereld heeft snel gereageerd om gebruikers gerust te stellen dat hun tegoeden beschermd zijn en dat het de volledige kosten van de inbraak zal dragen.

Blockchain-gegevens hebben verschillende tussenpersonen in staat gesteld miljarden dollars aan gestolen tegoeden vast te zetten. Binance meldt dat het al delen van de ontbrekende activa heeft teruggevorderd. De bitcoin-koers daalde direct daarna ongeveer 2 procent, een relatief bescheiden reactie gezien de omvang van het incident.

Eerste bevindingen wijzen op gecompromitteerd werknemersapparaat

Vroege interne onderzoeken bij Binance leiden de inbraak terug naar de laptop van een software-engineer die was gehackt. Dat zo’n enorm verlies kan voortkomen uit één enkel gecompromitteerd apparaat, onderstreept de aanhoudende zwaktes in zelfs de grootste crypto-ondernemingen.

Gedecentraliseerde systemen werden lang gepresenteerd als inherent veiliger omdat activa verspreid staan over gedistribueerde netwerken in plaats van op één centrale plek. Toch tonen herhaalde incidenten aan dat gecentraliseerde beurzen en individuele gebruikersapparaten aantrekkelijke doelwitten blijven voor aanvallers die conventionele IT-kwetsbaarheden misbruiken.

Bevriezingen en stablecoin-controles roepen decentralisatievragen op

De snelle opschorting van opnames en de bevriezing van ongeveer 3 miljard dollar aan stablecoins van Tether en Circle voorkwamen bredere paniek. Tegelijkertijd benadrukken de maatregelen hoe gebruikers van zogenaamd grensloze digitale activa nog steeds plotselinge beperkingen kunnen ondervinden wanneer platforms of uitgevers ingrijpen.

De snelheid waarmee rond 3 miljard dollar aan stablecoins door Tether en Circle werd bevroren, is ongekend.

— Marcin Zarakowski, Recoveris, Reacties aan de auteur

Zarakowski merkte op dat gewone houders normaal gesproken niet op zo’n gecoördineerde bescherming kunnen rekenen. De acties onthulden ook de discretionaire macht van de bedrijven die dollar-gestabiliseerde tokens uitgeven en die zich presenteren als stabielere alternatieven voor bitcoin.

Herstelfonds en resterend tekort trekken aandacht

Binance verklaarde 3 miljard dollar van de gestolen fondsen te hebben opgespoord en elk resterend tekort te zullen dekken. De beurs onderhoudt een speciaal reserve, vaak aangeduid als het SAFU-fonds, dat momenteel ongeveer 1 miljard dollar waard is en in bitcoin wordt aangehouden. Ongeveer 3,3 miljard dollar blijft daardoor op dit moment onvindbaar.

Marktreactie lijkt op eerdere, kleinere incidenten

Gegevens van Kaiko tonen dat handelsvolumes en koersbewegingen op beurzen sterk overeenkomen met de kleinere Bybit-inbraak van vorig jaar. Analisten zeggen dat deze gelijkenis enige geruststelling biedt, hoewel de echte test pas komt als opnamebeperkingen worden opgeheven en handelaren vrij kunnen reageren.

Regulerings- en structuurvragen worden urgenter

Met de Amerikaanse midterm-verkiezingen in aantocht en mogelijke verschuivingen in het federale beleid rond digitale activa, komt het incident op een gevoelig moment. Een studie van University College London van vorig jaar riep beurzen op grotere reserves aan te houden voor crisissituaties en pleitte voor extra toezichtlagen naast die in traditionele financiën.

Co-Pierre Georg, hoogleraar aan de Frankfurt School of Finance, stelde dat het SAFU-reserve meer vertrouwen zou wekken als het in Amerikaanse dollars bij een gereguleerde bank werd bewaard in plaats van in volatiele bitcoin. Onderzoek van de OESO heeft ook aangetoond dat particuliere beleggers historisch een onevenredig groot deel van de verliezen dragen tijdens stress op de cryptomarkt.

Fundstrat-strateeg Tom Lee vroeg zijn volgers onlangs of ze genoeg crypto aanhielden. Na de laatste inbraak concluderen veel deelnemers wellicht dat hun huidige blootstelling al meer risico met zich meebrengt dan eerder werd aangenomen.

Tags bij dit artikel