Gepubliceerd op 29-09-2026 , 17:48

Banken onder leiding van Citigroup krijgen overtekende leningen van 7,5 miljard dollar voor Paramount Skydance-Warner-deal

Grote vraag van beleggers naar het financieringspakket benadrukt de interesse in het recordfusiepakket van 52 miljard dollar in 2026

Banken onder leiding van Citigroup Inc. hebben sterke belangstelling van investeerders gekregen voor ongeveer 7,5 miljard dollar aan leningen ter ondersteuning van de geplande overname van Warner Bros. Discovery Inc. door Paramount Skydance Corp.. De syndicatieronde heeft al meer orders aangetrokken dan het aangeboden bedrag, wat wijst op een robuuste marktvraag naar de deal-financiering.

Overtekende tranches wijzen op sterke marktvraag

Investeerders hebben meer dan 10 miljard dollar aan orders ingediend voor het Amerikaanse dollargedeelte van 6,5 miljard dollar van het leningpakket. De eurotranche, ter grootte van het equivalent van 1 miljard dollar, trok ongeveer 1,35 miljard euro aan vraag, volgens mensen die bekend zijn met de zaak en anoniem spraken.

De kredietverstrekkers overwegen nu een eerdere sluiting van de commitmentdeadline, die voor woensdag was vastgesteld. De leningen hebben marges tot drie procentpunten boven de benchmarkrentes en worden aangeboden tegen 99,5 procent van de nominale waarde.

Onderdeel van recordfinancieringspakket van 52 miljard dollar

De leveraged loans vormen een onderdeel van een breder financieringspakket van 52 miljard dollar dat aan de transactie is gekoppeld — de grootste voor een fusie of overname die in 2026 is aangekondigd. Het pakket omvat ook 32 miljard dollar aan investment-grade-schuld en het equivalent van 12,4 miljard dollar aan high-yield-obligaties. Citigroup, Bank of America Corp. en Apollo Global Management Inc. hadden eerder al underwritingsverplichtingen voor de deal afgegeven.

Citigroup wilde geen commentaar geven op de voortgang van de syndicatieronde. Bank of America en Paramount Skydance reageerden niet op verzoeken om commentaar.