Amerikaanse aandelen stijgen na IPO-aanvraag van Anthropic en naderende big tech resultaten

S&P 500 en Nasdaq 100 boeken bescheiden winsten terwijl beleggers AI-vraag signalen ontleden voorafgaand aan Federal Reserve bijeenkomst en bedrijfsresultaten.

Amerikaanse aandelen openden hoger op maandag terwijl marktpartijen de langverwachte openbare aanbiedingsdocumenten van Anthropic PBC verwerkten en zich voorbereidden op een drukke week met bedrijfsresultaten van grote technologiebedrijven en de beleidsaankondiging van de Federal Reserve.

Prestaties in de vroege handel

De S&P 500 Index steeg 0,4 procent tegen middernacht in New York, terwijl de Nasdaq 100 0,5 procent won. De prijs van Brent-ruwe olie daalde 0,84 procent en kwam uit rond 116 dollar per vat.

Anthropic op weg naar de beurs

Anthropic PBC diende zijn S-1-registratieverklaring in, waarmee de ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie zich positioneert als een van de eerste pure-play bedrijven met geavanceerde modellen die een beursnotering nastreven. Analisten bestuderen de indiening op nieuwe aanwijzingen over de vraag van ondernemingen naar AI-technologieën na recente marktscepsis.

Met zoveel bedrijven die deze week rapporteren, zouden we normaal gesproken zeggen dat macrofactoren op de achtergrond raken ten opzichte van individuele resultaten. We hebben echter de Fed op woensdag en wat een zeer lastige, gecompliceerde persconferentie zou kunnen worden. We denken dat woensdagmiddag vooral om de macro zal draaien, maar rond 16.30 uur die dag zullen GOOGL en MSFT centraal staan en zullen de resultaten naar verwachting zwaarder wegen dan de Fed.

— Christopher Harvey, hoofd equity- en portfoliostrategie bij CIBC, Nota aan cliënten

Braziliaanse verkiezingen leiden tot marktreactie

De overwinning van president Luiz Inácio Lula da Silva in de Braziliaanse tweede ronde zorgde voor scherpe dalingen in in de VS genoteerde Braziliaanse aandelen en gerelateerde activa. De iShares MSCI Brazil ETF daalde 24 procent toen beleggers hun blootstelling heroverwogen na de uitslag tegen de door de markt favoriete kandidaat.

Aanhoudende zorgen over AI-investeringen

De volatiliteit van vorige week, waaronder een daling van 2,9 procent in de Nasdaq en een terugval van 6,7 procent in de Philadelphia Semiconductor Index, weerspiegelde ongerustheid over zware kapitaaluitgaven aan infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. Credit default swaps op Meta Platforms Inc.-schuld bereikten recordniveaus en Elon Musk merkte op X op dat schuldmarkten grotendeels gesloten zijn voor bedrijven zonder substantiële niet-AI-omzet.

Belangrijke gebeurtenissen in het verschiet

Beleggers zullen de resultaten van Alphabet Inc. en Microsoft Corp. op woensdag volgen, gevolgd door Amazon.com Inc. en Intel Corp. op donderdag. De Federal Reserve wordt algemeen verwacht de rente ongewijzigd te laten na de verhoging in september.

Individuele aandelennieuws

Tesla-aandelen stegen 5,7 procent nadat Barclays het aandeel had opgewaardeerd en wees op mogelijke fusie- en overnamekansen met SpaceX. Meta Platforms Inc.-aandelen daalden 1,2 procent toen het bedrijf plannen bekendmaakte om tot 95 miljard dollar op te halen via aandelenverkoop ter ondersteuning van AI-initiatieven.

Sector- en analistenperspectieven

Max Kettner van HSBC nam een voorzichtiger standpunt in over aandelen en verlaagde zijn maximale overgewichtspositie naar neutraal te midden van regelgevingszorgen voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen. Bankaandelen trokken aandacht toen Goldman Sachs Group Inc. en Morgan Stanley werden genoemd als leidende underwriters voor de Anthropic PBC-uitgifte.