Testament leek het erfdeel van twee zussen waardeloos te maken, maar de rechter kijkt naar wat hun broer echt wilde

In dit artikel:

De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat twee zussen recht hebben op de netto-opbrengst van €317.139,67 uit de verkoop van het huis van hun overleden broer. Volgens de letterlijke tekst van zijn testament zouden zij niets krijgen, maar de rechtbank oordeelde dat een standaardbepaling daar per vergissing in was blijven staan.

De man woonde sinds de jaren negentig met zijn partner in de woning. Toen hij in april 2015 ernstig ziek was, gingen zij een geregistreerd partnerschap aan en stelde hij een testament op. Daarin erfde zijn partner alles. Wat na haar overlijden nog over zou zijn, moest vervolgens naar zijn twee zussen gaan. Deze zogenoemde tweetrapsmaking werd echter ongeldig verklaard als de partner bij haar overlijden kinderen had. Zij had al een volwassen dochter, waardoor de regeling voor de zussen vanaf het begin geen effect leek te hebben.

De partner overleed in juli 2024. Haar testament wees haar dochter niet als erfgenaam aan, maar een andere man. Nadat de woning in maart 2025 was verkocht, lieten de zussen het geld bij de notaris blokkeren en stapten zij naar de rechter. Die keek niet alleen naar de tekst, maar ook naar de vermoedelijke bedoeling van de broer en de omstandigheden waaronder het testament was opgesteld. Omdat de notaris geen aantekeningen van het adviesgesprek had, concludeerde de rechtbank dat de standaardzin geen betekenis kon hebben gehad. De erfgenaam van de partner moet bovendien binnen vier weken rekening en verantwoording afleggen over de rest van de nalatenschap, op straffe van een dwangsom van maximaal €5.000.

De zaak onderstreept het belang van duidelijke uitleg door de notaris, het vastleggen van de wensen en regelmatige controle van een testament. Dat is vooral relevant bij samengestelde gezinnen en nalatenschappen aan broers of zussen, waarvoor relatief ongunstige erfbelastingtarieven gelden.