Klarna zet eerste stap naar beursgang New York

In dit artikel:

Klarna Group plc heeft de start van haar beursgang aangekondigd met het doel een notering te verkrijgen aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool KLAR. De aanbieding omvat in totaal 34.311.274 gewone aandelen: 5.555.556 aandelen komen van Klarna zelf en 28.755.718 van bestaande aandeelhouders; de opbrengst van die laatste groep vloeit niet naar het bedrijf. De beoogde introductieprijs ligt tussen $35 en $37 per aandeel.

De verkopende aandeelhouders hebben de underwriters een over-allotment‑ (greenshoe) optie gegeven voor maximaal 5.146.691 extra aandelen, inzetbaar gedurende 30 dagen om de koers na de notering te stabiliseren. De transactie verloopt via een prospectus; geïnteresseerden kunnen een voorlopig exemplaar kosteloos raadplegen bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Een syndicaat van grote investeringsbanken begeleidt de IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan en Morgan Stanley treden op als joint book‑running managers, met onder anderen BofA Securities, Citigroup en Deutsche Bank als aanvullende bookrunners. De registratieverklaring is bij de SEC ingediend maar nog niet van kracht; de verkoop kan pas beginnen nadat die verklaring effectief is verklaard en is mede afhankelijk van marktomstandigheden.

Klarna, bekend als aanbieder van digitale bankdiensten en flexibele betaalopties, zoekt met deze stap beurskapitaal en liquiditeit voor aandeelhouders terwijl het zijn zichtbaarheid op de Amerikaanse kapitaalmarkt vergroot. Artikel en berichtgeving zijn verzorgd door Witold Kepinski, bestuurder en hoofdredacteur van Dutch IT Channel en Dutch IT Leaders.